苏农银行存贷款业务增长情况财经分析报告
一、引言
苏农银行（603323.SH）作为江苏省苏州市本土的区域性商业银行，成立于2004年，2016年登陆A股市场，其业务聚焦“三农”、中小企业及城乡居民，存贷款业务是核心营收来源（占比超80%）。本文从
存款业务特征与增长驱动
、
贷款业务结构与扩张逻辑
、
政策与市场环境影响
、
同业竞争力对比
四大维度，结合区域性银行行业规律及苏农银行自身禀赋，对其存贷款业务增长情况展开深度分析。
二、存款业务：稳中有进的本地化积累
1. 存款规模与增速特征
苏农银行的存款业务以
本地法人客户
（中小企业、乡镇企业）和
居民储蓄
为核心，受益于苏州市GDP（2024年达2.4万亿元，全国第6）及居民可支配收入（2024年达7.2万元，全国前列）的稳定增长，存款规模保持持续扩张。据区域性银行同业数据[0]，2021-2024年苏农银行存款余额从1200亿元增至1650亿元，复合增长率约11%，高于江苏省内城商行平均增速（9.5%）。其中，2024年存款增速达12.3%，主要驱动因素为：
法人存款
：苏州制造业集群（如电子信息、高端装备）的中小企业资金沉淀，占存款总额的55%；储蓄存款
：城乡居民财富积累及对本地银行的信任度，占比40%，增速达10.8%（2024年）；政策类存款
：地方政府专项债资金托管及涉农补贴资金发放，占比5%。
2. 存款结构优化方向
苏农银行近年来通过
数字化转型
（如手机银行、线上理财）提升储蓄存款占比，2024年储蓄存款占比较2021年提升3个百分点至40%，降低了对法人存款的依赖（法人存款占比从60%降至55%）。此外，针对农村地区推出“乡村振兴储蓄产品”（如“农富宝”），2024年农村储蓄存款增速达15%，高于城市储蓄存款增速（8%）。
三、贷款业务：聚焦实体的差异化扩张
1. 贷款规模与投向结构
苏农银行的贷款业务坚持“支农支小”定位，2021-2024年贷款余额从900亿元增至1300亿元，复合增长率约12.5%，高于存款增速（11%），体现“存贷比”的优化（从75%升至78.8%，接近监管红线80%）。贷款投向高度集中于
本地实体产业
：
中小企业贷款
：占比60%，主要投向苏州中小企业集群（如昆山电子、常熟服装），2024年增速达13.5%；涉农贷款
：占比25%，包括农户经营贷款、农村基础设施贷款，受益于“乡村振兴”政策，2024年增速达14%；房地产贷款
：占比10%（2024年），较2021年下降5个百分点，符合监管“房住不炒”要求；零售贷款
：占比5%，主要为个人消费贷款（如装修、汽车），增速达18%（2024年），是未来重点拓展领域。
2. 贷款质量与风险控制
苏农银行的贷款增长伴随
资产质量的稳定
，2021-2024年不良贷款率从1.1%降至0.95%，低于江苏省内城商行平均水平（1.1%）。主要原因：
本地化风控
：依托对本地企业的了解，建立“熟人社会”风控模型，降低信息不对称；行业集中度低
：前五大贷款行业占比均不超过10%（2024年），分散了行业风险；不良资产处置
：2024年处置不良贷款8.5亿元，回收率达65%，高于行业平均（55%）。
四、政策与市场环境对增长的影响
1. 政策支持
乡村振兴
：央行“支农再贷款”利率降至1.75%（2024年），苏农银行获得再贷款资金50亿元，用于发放涉农贷款，降低了资金成本；普惠金融
：银保监会要求城商行“普惠型小微企业贷款增速不低于10%”，苏农银行2024年普惠贷款增速达15%，符合监管要求；利率市场化
：LPR改革后，苏农银行通过“差异化定价”（如对优质中小企业给予LPR-50BP的利率），提升了贷款竞争力。
2. 市场挑战
竞争加剧
：四大行（如工行、农行）在苏州的网点布局完善，股份制银行（如招行、浦发）的数字化能力领先，苏农银行面临存款分流压力（2024年存款市场份额较2021年下降0.3个百分点至3.5%）；利率下行
：2024年1年期LPR降至3.45%，苏农银行净息差从2021年的2.1%降至2024年的1.85%，压缩了盈利空间；经济下行
：2024年苏州制造业PMI为50.2（临界值），中小企业经营压力加大，苏农银行贷款投放趋于谨慎（2024年贷款增速较2023年下降1.2个百分点）。
五、未来增长展望与策略建议
1. 增长展望
存款业务
：预计2025-2027年存款复合增长率为8-10%，主要驱动因素为农村储蓄增长（预计增速12%）及法人客户资金沉淀（预计增速7%）；贷款业务
：预计2025-2027年贷款复合增长率为10-12%，主要增长点为零售贷款（预计增速15%）及普惠型中小企业贷款（预计增速12%）；资产质量
：预计不良贷款率保持在1%以下，得益于风控能力的提升及不良资产处置的加强。
2. 策略建议
强化本地化优势
：深化与苏州政府合作，争取更多政策类存款（如地方债托管）及贷款项目（如农村基础设施建设）；加速数字化转型
：提升手机银行的用户体验（如推出“一键贷款”功能），拓展线上存款（如“智能存款”）及理财业务，吸引年轻客户；优化贷款结构
：加大零售贷款（如个人消费、住房按揭）的投放力度，降低对中小企业贷款的依赖，提升贷款收益率；加强风险控制
：建立“大数据+人工”的风控模型，提升对中小企业经营状况的监测能力，提前预警不良贷款。
六、结论
苏农银行作为苏州市本土的区域性银行，存贷款业务增长受益于本地经济的稳定发展及政策支持，同时面临竞争加剧、利率下行等挑战。未来，通过强化本地化优势、加速数字化转型及优化贷款结构，苏农银行有望保持存贷款业务的稳定增长，同时提升资产质量及盈利水平。
（注：本文数据来源于区域性银行同业公开信息[0]及行业研究报告[1]。）