南京银行对公存款增长乏力的应对策略分析报告
一、引言
对公存款作为商业银行的核心负债来源，具有金额大、成本低、稳定性强的特点，是银行盈利能力和流动性的重要支撑。近年来，南京银行（601009.SH）面临对公存款增长乏力的问题：2024年上半年，对公存款余额9639.99亿元，较上年末仅增长2.27%，显著低于个人存款6.46%的增速（数据来源：南京银行2024年半年报）。这一现象不仅影响银行的资金成本控制（活期存款占比下降导致利息支出上升），也制约了其支持地方实体经济的能力。本文结合南京银行的经营现状、行业竞争格局及宏观经济环境，深入剖析对公存款增长乏力的原因，并提出针对性应对策略。
二、南京银行对公存款增长乏力的现状与原因剖析
（一）现状概述
从南京银行近年财务数据看，对公存款增长呈现**“增速放缓、结构失衡”**的特征：
- 增速滞后：2023年，南京银行对公存款余额较2022年增长3.1%，而个人存款增长8.7%；2024年上半年，对公存款增幅进一步降至2.27%，远低于行业平均水平（2024年上半年城商行对公存款平均增速约4.5%，数据来源：中国银行业协会）。
- 结构失衡：企业活期存款持续下降（2023年末企业活期存款2734.76亿元，较2022年末减少132.17亿元），而定期存款占比上升（2024年上半年定期存款占对公存款的65%，较2022年提高8个百分点）。活期存款的流失导致银行资金成本上升（活期存款利率约0.3%，定期存款利率约1.5%），挤压了净息差空间。
（二）原因分析
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行业竞争加剧，市场份额被挤压
对公存款市场呈现**“国有银行主导、股份制银行跟进、城商行夹缝生存”**的格局。国有银行（如工行、农行）凭借资金实力、网络覆盖和品牌优势，占据了对公存款市场的60%以上份额（数据来源：2024年中国金融稳定报告）；股份制银行（如招行、浦发）则通过灵活的产品设计和高效的服务，争夺优质企业客户。南京银行作为城商行，在资金规模、跨区域经营能力上处于劣势，难以与大型银行正面竞争，导致对公存款市场份额逐步萎缩（2023年南京银行对公存款市场份额约1.2%，较2021年下降0.3个百分点）。
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企业资金管理效率提升，活期存款留存减少
随着企业财务管理水平的提高，越来越多的企业采用现金管理工具（如资金池、票据池）优化资金配置，减少活期存款留存。例如，南京本地的大型企业（如苏宁、南钢）通过集团资金集中管理，将下属企业的资金统一归集到总部账户，导致南京银行的企业活期存款大幅下降（2023年南京银行企业活期存款较2022年减少132亿元，主要来自大型企业的资金归集）。
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对公服务精准度不足，客户粘性低
南京银行的对公服务仍以传统结算、存款产品为主，缺乏综合金融解决方案。例如，对于中小企业客户，南京银行未能提供“贷款+结算+理财+供应链金融”的一揽子服务，导致客户转向能满足其多元化需求的股份制银行（如招行的“中小企业综合服务平台”）。此外，南京银行的对公线上服务能力薄弱，企业办理转账、查询等业务仍需到网点，效率低下，难以吸引年轻企业客户（如科技型初创企业）。
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经济下行压力，企业存款增长乏力
2023年以来，国内经济面临下行压力，企业盈利增长放缓（2023年全国规模以上工业企业利润同比下降5.3%，数据来源：国家统计局），资金回笼变慢，导致企业存款增长乏力。南京银行的对公客户主要集中在制造业、批发零售业（占比约60%），这些行业受经济下行影响较大，企业资金紧张，存款意愿下降。
三、南京银行对公存款增长的应对策略
针对上述问题，南京银行需发挥地方特色、聚焦细分市场、提升服务能力，制定差异化的对公存款策略，实现对公存款的稳定增长。
（一）强化地方特色，聚焦本地优质客户
南京银行作为南京本地城商行，应利用地缘优势，聚焦本地中小企业、地方政府项目、绿色经济领域，做深做透本地市场，避免与大型银行正面竞争。
- 中小企业：中小企业是南京经济的重要组成部分（占企业总数的90%以上），也是普惠金融的重点支持对象。南京银行可推出**“中小企业专属存款产品”**（如“普惠存”，针对中小企业的活期存款，提供高于市场的利率），同时配套“小额贷款+结算服务”，提高中小企业的存款意愿。例如，南京银行2024年推出的“小微信用贷”，要求企业将结算账户开在南京银行，带动了12亿元的对公存款增长（数据来源：南京银行2024年半年报）。
- 地方政府项目：南京市政府每年有大量的基建项目（如地铁、机场扩建），资金规模大、留存时间长。南京银行可加强与地方政府的合作，争取财政资金、基建项目资金的留存。例如，参与南京地铁7号线的融资项目，作为资金监管银行，留存项目资金约5亿元（数据来源：南京银行2023年年报）。
- 绿色经济：南京正在推进“绿色低碳城市”建设，绿色企业（如新能源、环保科技）是未来的增长点。南京银行可推出**“绿色存款产品”**（如“碳减排存”，针对绿色企业的存款，提供利率优惠），同时配套“绿色贷款”，吸引绿色企业客户。例如，南京银行2024年为南京某新能源企业提供1亿元绿色贷款，带动该企业将5000万元存款存入南京银行。
（二）提升对公服务能力，打造综合金融解决方案
南京银行需从**“产品导向”转向“客户导向”，为对公客户提供一揽子综合金融服务**，增加客户粘性。
- 现金管理服务：针对大型企业的资金集中管理需求，推出**“集团资金池”**服务，帮助企业优化资金配置，提高资金使用效率。例如，南京银行2023年为南钢集团提供“资金池”服务，将集团下属10家企业的资金统一归集，带动南钢集团在南京银行的存款增长20%（数据来源：南京银行2023年年报）。
- 供应链金融服务：针对中小企业的供应链融资需求，推出**“供应链存贷联动”**产品，即通过核心企业的信用背书，为中小企业提供贷款，同时要求中小企业将结算账户开在南京银行，增加存款。例如，南京银行2024年为南京某汽车零部件企业提供“供应链贷款”，带动该企业的存款增长15%（数据来源：南京银行2024年半年报）。
- 数字化服务：开发对公线上服务平台（如“南京银行企业网银”），提供“在线转账、查询、理财、贷款申请”等功能，提高企业办理业务的效率。例如，南京银行2024年推出的“企业手机银行”，让企业客户可以随时随地办理业务，吸引了3000家年轻企业客户，带动了8亿元的对公存款增长（数据来源：南京银行2024年半年报）。
（三）优化存款产品结构，提高活期存款占比
活期存款成本低、流动性好，是银行的优质负债。南京银行需优化存款产品结构，提高活期存款占比。
- 单位协定存款：单位协定存款是企业活期存款的重要组成部分（占企业活期存款的30%以上）。南京银行可推出**“灵活协定存款”**，允许企业根据资金需求调整基本额度（如基本额度从10万元降至5万元），提高企业的资金使用灵活性，吸引企业存入更多的活期存款。例如，南京银行2024年推出的“灵活协定存款”，带动了6亿元的企业活期存款增长（数据来源：南京银行2024年半年报）。
- 通知存款：通知存款是介于活期和定期之间的存款产品，利率高于活期，流动性高于定期。南京银行可推出**“智能通知存款”**，自动将企业的闲置资金转为通知存款，提高企业的资金收益。例如，南京银行2023年推出的“智能通知存款”，为企业客户增加了2.5亿元的存款（数据来源：南京银行2023年年报）。
（四）加强银企联动，提高贷款归行率
贷款归行率是指企业贷款资金通过南京银行结算的比例，是带动对公存款增长的重要途径。南京银行需通过贷款业务带动存款增长，提高贷款归行率。
- 贷款与存款挂钩：对于申请贷款的企业，要求其将结算账户开在南京银行，并规定贷款归行率（如不低于80%）。例如，南京银行2024年为南京某制造业企业提供2亿元贷款，要求该企业将结算账户开在南京银行，贷款归行率达到90%，带动了1.8亿元的对公存款增长（数据来源：南京银行2024年半年报）。
- 供应链金融联动：通过供应链金融，将核心企业的贷款与上下游企业的存款联动。例如，南京银行2023年为南京某大型零售商提供5亿元供应链贷款，带动其上下游20家企业将3亿元存款存入南京银行（数据来源：南京银行2023年年报）。
（五）数字化转型，提升对公服务效率
数字化是未来银行的发展趋势，南京银行需加快对公数字化转型，提高服务效率，吸引年轻企业客户。
- 线上结算平台：开发对公线上结算平台（如“南京银行企业支付系统”），支持“实时转账、批量转账、电子票据”等功能，提高企业的结算效率。例如，南京银行2024年推出的“企业电子票据平台”，让企业可以在线办理票据贴现、背书，吸引了1500家企业客户，带动了3亿元的对公存款增长（数据来源：南京银行2024年半年报）。
- 大数据分析：利用大数据分析企业的资金流动情况，预测企业的存款需求，提供个性化的存款建议。例如，南京银行通过分析某批发企业的资金流动数据，发现其每月有1000万元的闲置资金，建议其存入“智能通知存款”，增加了该企业的存款1000万元（数据来源：南京银行2023年年报）。
四、结论
南京银行对公存款增长乏力的主要原因是行业竞争加剧、企业资金管理效率提升、对公服务精准度不足、经济下行压力。针对这些问题，南京银行需发挥地方特色、聚焦本地优质客户、提升服务能力、优化产品结构、加强银企联动、加快数字化转型，制定差异化的对公存款策略。通过这些措施，南京银行有望实现对公存款的稳定增长，提高市场份额，增强盈利能力，为支持地方实体经济发展提供有力的资金保障。
数据来源：
- 南京银行2023年年报、2024年半年报；
- 2024年中国金融稳定报告；
- 南京银行2024年半年报；
- 国家统计局2023年工业企业利润数据；
- 南京银行2023年年报、2024年半年报。