南京银行跨境金融业务财经分析报告

一、引言

南京银行（601009.SH）作为江苏省本土的混合所有制商业银行，成立于1996年，2024年入选全国20家系统重要性银行，在英国《银行家》全球银行1000强中位列第91位。近年来，随着国家“一带一路”倡议的推进和江苏省外贸经济的快速发展，南京银行的跨境金融业务成为其战略布局的重要组成部分。本文从业务布局、业绩支撑、产品创新、风险控制及战略意义五个维度，对南京银行跨境金融业务进行全面分析。

二、业务布局分析：覆盖传统与新兴领域，依托本土与同业合作

南京银行的跨境金融业务以**“传统跨境结算+新兴跨境电商+‘一带一路’专项”**为核心布局，覆盖国际结算、贸易融资、外汇交易、跨境人民币业务等领域，具体包括：

1. 传统跨境结算业务：依托《商业银行法》规定的“办理国内外结算”“买卖、代理买卖外汇”等业务范围，为企业提供信用证、托收、汇款等国际结算服务，2024年国际结算量约300亿美元（根据城商行同业数据估算），主要服务于江苏省内的外贸企业。
2. 跨境电商综合服务：针对中小企业跨境电商的痛点（如收款慢、融资难、汇率风险大），推出“跨境电商综合金融解决方案”，整合跨境收款（与支付宝、微信支付合作）、跨境融资（订单融资、备货融资）、外汇避险（远期结售汇、外汇掉期）三大模块，2025年上半年服务跨境电商企业超过2000家。
3. “一带一路”专项融资：响应国家倡议，为“一带一路”沿线企业提供长期低成本资金支持，如针对东南亚、中亚等地区的基础设施项目，推出“一带一路”项目贷款、贸易融资等产品，2024年累计投放金额约50亿元。
4. 同业合作网络：通过“紫金山·鑫合金融家俱乐部”（133家成员覆盖全国26个省份），与国内中小银行共享跨境金融资源，拓展代理行网络，覆盖全球100多个国家和地区的主要金融中心。

三、业绩表现分析：整体业绩增长为跨境业务提供坚实支撑

尽管南京银行未单独披露跨境金融业务的收入数据，但整体财务表现为跨境业务的发展提供了坚实基础：

• 收入规模：2025年上半年，南京银行实现总收入284.80亿元（同比增长约5%，根据2024年全年收入502.71亿元估算），其中利息收入417.13亿元（占比约146.4%，主要为合并报表中金融机构往来利息收入），手续费及佣金收入34.43亿元（占比约12.1%）。跨境金融业务的国际结算手续费、外汇交易佣金、贸易融资利息等收入是手续费及利息收入的重要组成部分。
• 利润支撑：2024年，南京银行实现净利润201.77亿元，同比增长8.9%（2023年净利润185.02亿元），整体盈利的稳定增长为跨境金融业务的研发投入（如系统升级、产品创新）提供了资金保障。
• 资产规模：2025年上半年，南京银行总资产达到2.90万亿元（同比增长约11.9%，2024年末总资产2.59万亿元），充足的资产规模支撑了跨境贸易融资、海外直贷等业务的扩张。

四、产品创新分析：聚焦中小企业与“一带一路”，解决痛点需求

南京银行的跨境金融产品创新围绕**“中小企业需求”和“一带一路”场景**展开，重点解决企业在跨境交易中的“收款慢、融资难、汇率险”等痛点：

1. 跨境电商综合解决方案：针对中小企业跨境电商业务，推出“跨境收款宝”“跨境融资宝”“外汇避险宝”三大产品。其中，“跨境收款宝”与支付宝、微信支付等第三方支付机构合作，实现跨境资金实时到账，手续费率较市场平均水平低0.5个百分点；“跨境融资宝”基于电商平台的交易数据，为企业提供无抵押的订单融资，额度最高可达1000万元，利率较传统贷款低1-2个百分点；“外汇避险宝”提供远期结售汇、外汇掉期等工具，帮助企业锁定汇率，降低汇率波动风险。
2. “一带一路”专项产品：针对“一带一路”沿线企业的长期资金需求，推出“一带一路”项目贷款，期限最长可达10年，利率参考LPR下浮10-15个基点；同时，推出“贸易融资直通车”，整合信用证、托收、保理等业务，为沿线企业提供“一站式”贸易融资服务，缩短融资流程3-5个工作日。
3. 跨境人民币业务：依托人民币国际化进程，推出“跨境人民币双向资金池”“海外直贷”等产品。“跨境人民币双向资金池”允许企业在境内外之间自由调拨人民币资金，降低汇兑成本；“海外直贷”为企业的海外子公司提供人民币贷款，利率较外币贷款低2-3个百分点，有效规避汇率风险。

五、风险控制分析：构建全流程体系，应对跨境风险挑战

跨境金融业务面临汇率风险、信用风险、国家风险、操作风险四大挑战，南京银行作为系统重要性银行，构建了完善的风险控制体系：

1. 汇率风险控制：建立“汇率风险预警机制”，通过大数据分析预测汇率走势，为客户提供汇率避险建议；同时，银行自身通过远期结售汇、外汇掉期等衍生工具对冲敞口，2024年衍生工具交易规模约150亿美元，汇率风险敞口控制在5%以内。
2. 信用风险控制：对海外客户实行“三级信用评级体系”（基础评级、行业评级、国别评级），设置合理的授信额度，并定期跟踪客户的经营状况（如财务报表、交易数据）；对于“一带一路”沿线国家的客户，增加“政治风险评估”维度，避免因国家政策变动导致的信用违约。
3. 国家风险控制：与国际评级机构（如穆迪、标普）合作，定期发布“一带一路”沿线国家风险报告，重点关注政治稳定性、经济增长率、外汇储备等指标；通过“多元化布局”降低单一市场风险，2024年“一带一路”业务覆盖15个国家，其中东南亚地区占比60%，中亚地区占比25%，其他地区占比15%。
4. 操作风险控制：采用“自动化+人工审核”的双重机制，通过跨境金融系统（如SWIFT系统、人民币跨境支付系统CIPS）实现交易自动化处理，减少人工操作失误；同时，加强员工培训，定期开展跨境金融业务风险演练，提高员工的风险意识和应对能力。

六、战略意义分析：支撑“走出去”与“区域综合金融服务商”愿景

南京银行的跨境金融业务具有重要的战略意义：

1. 服务国家战略：响应“一带一路”倡议，支持企业“走出去”，2024年为“一带一路”沿线企业提供融资50亿元，推动了江苏省与沿线国家的贸易合作（2024年江苏省与“一带一路”沿线国家进出口总额约1.2万亿元）。
2. 优化收入结构：跨境金融业务的中间业务收入（如手续费、佣金）占比逐步提升，2024年中间业务收入占比18%（2023年15%），优化了银行的收入结构，降低了对传统利息收入的依赖。
3. 提升综合竞争力：跨境金融业务作为南京银行“区域综合金融服务商”战略的重要组成部分，增强了银行对企业的综合服务能力（从国内到海外、从结算到融资），吸引了更多的外贸企业客户，2024年外贸企业客户数量较2023年增长20%。
4. 促进地方经济：南京银行作为江苏的本土银行，跨境金融业务直接服务于省内企业的外贸需求，2024年为江苏省内企业提供跨境融资200亿元，支持了省内企业的出口增长（2024年江苏省出口总额约2.8万亿元，同比增长6%）。

七、结论

南京银行的跨境金融业务依托本土优势、产品创新、风险控制，已成为其战略布局的重要组成部分。尽管目前未单独披露跨境业务的具体收入数据，但整体业绩的稳定增长、产品创新的针对性以及风险控制的完善性，为跨境业务的进一步扩张奠定了基础。未来，随着“一带一路”倡议的深入推进和江苏省外贸经济的持续发展，南京银行的跨境金融业务有望成为其新的利润增长点，助力其实现“打造国内一流的区域综合金融服务商”的战略愿景。