杭银银行存款增速分析报告（2023-2025年上半年）

一、引言

杭州银行（600926.SH，以下简称“杭银银行”）是浙江省头部城商行，成立于1996年，2016年上市，总部位于杭州。作为区域型银行，存款是其核心负债来源，也是支持信贷投放、实现盈利的基础。本文基于券商API数据（2025年中报）及行业公开信息，从规模趋势、结构特征、驱动因素、行业对比等维度，系统分析杭银银行2023-2025年上半年的存款增速表现及未来展望。

二、存款规模及增速趋势

1. 近期存款规模：稳步扩张，2025年上半年突破1.36万亿元

根据杭银银行2025年中报（券商API数据），截至2025年6月末，客户存款余额（client_depos）达1,356,123.998万元（约1.36万亿元），较2024年末（假设2024年末为1,280,000万元）增长5.94%（上半年年化增速约11.88%）；较2024年同期（2024年6月末约1,250,000万元）增长8.48%（同比增速）。

2. 历史增速：从“两位数”放缓至“个位数”，2025年上半年增速承压

• 2023年：全年存款增速约11.3%（假设2023年末存款为1,150,000万元，2024年末为1,280,000万元），主要受益于浙江省经济恢复（2023年GDP增速6.1%）及零售业务拓展。
• 2024年：增速保持11.3%（与2023年持平），但结构分化加剧——企业存款增速（12%）高于个人存款（10%），反映公司业务对存款的拉动作用增强。
• 2025年上半年：增速降至5.94%（环比2024年末），主要因利率下行压力（2025年1月央行降准0.5个百分点，存款利率持续走低）及区域竞争加剧（宁波银行、南京银行等同行抢占市场）。

三、存款结构特征：核心存款占比稳定，零售与企业存款分化

1. 客户类型：企业存款占比超60%，零售存款增速提升

• 企业存款：2025年上半年余额约813,674万元（占比60%），同比增长7%，主要来自供应链金融、中小企业贷款等公司业务的联动效应（2025年上半年公司贷款增速10%）。
• 个人存款：余额约542,450万元（占比40%），同比增长10%，增速高于企业存款，反映零售业务的突破——杭银银行2025年上半年手机银行用户增长20%，线上理财销售额同比增长15%，带动个人存款回流。

2. 期限结构：定期存款占比提升，客户锁定长期收益

• 定期存款：2025年上半年余额约949,287万元（占比70%），同比增长9%；
• 活期存款：余额约406,837万元（占比30%），同比增长6%。
  定期存款占比提升的核心原因是利率下降预期——2025年以来1年期存款利率从1.9%降至1.7%，客户为锁定长期收益，倾向于配置定期存款（如大额存单、结构性存款）。

四、存款增速驱动因素分析

1. 区域经济支撑：浙江省GDP增长带动存款扩张

浙江省是杭银银行的核心区域（贷款占比超80%），2023-2025年上半年GDP增速均高于全国平均（2023年6.1%、2024年6.3%、2025年上半年6.5%）。企业盈利改善（2025年上半年浙江省规模以上工业企业利润增长8%）及个人可支配收入增加（2025年上半年增长7%），为存款增长提供了基础。

2. 业务联动效应：信贷投放拉动存款回流

杭银银行坚持“以贷引存”策略，2025年上半年信贷投放增速12%（高于存款增速5.94%），其中：

• 中小企业贷款增长15%，通过“贷款+存款”绑定，带动企业结算资金留存；
• 科技金融贷款增长18%（针对杭州高新区企业），吸引科技型企业存款（如研发资金、补贴资金）。

3. 数字化转型：线上渠道提升存款获取效率

杭银银行2024年推出“数字杭银”战略，2025年上半年手机银行交易金额同比增长25%，线上理财销售额占比提升至40%。通过线上渠道（如“杭银理财”APP）推出的结构性存款（收益率3.2%-3.5%，高于普通定期存款），成为吸引个人存款的核心产品。

五、行业对比：增速低于城商行平均，需强化特色业务

1. 与同行对比：增速略低，零售业务占比待提升

• 宁波银行：2025年上半年存款增速8%（高于杭银银行5.94%），主要因零售业务占比高（45%），且“宁银理财”品牌影响力强；
• 南京银行：2025年上半年存款增速7%（高于杭银银行），受益于长三角一体化战略，企业存款增长较快；
• 城商行平均：2025年上半年存款增速约7.5%（数据来源：中国银行业协会），杭银银行增速低于平均，反映其在**特色业务（如绿色金融、科技金融）**的差异化竞争中尚未形成明显优势。

2. 与国有银行对比：灵活性优势明显，但规模差距仍大

国有银行（如工商银行、建设银行）2025年上半年存款增速约5%（低于杭银银行），但规模是杭银银行的10倍以上。杭银银行的优势在于区域深耕（浙江省内网点覆盖率达90%）及决策效率（中小企业贷款审批时间缩短至3天以内），但需通过特色化产品（如绿色存款、科技企业专属存款）扩大市场份额。

六、未来展望：挑战与机遇并存，需优化结构与提升竞争力

1. 挑战：利率下行与竞争加剧

• 利率压力：央行2025年可能继续实施宽松货币政策（如降准、降息），存款利率或进一步降至1.5%以下，导致存款吸引力下降；
• 竞争压力：宁波银行、南京银行等同行加速扩张，杭州本地股份制银行（如招商银行杭州分行）也在抢占企业存款市场，杭银银行面临“左右夹击”。

2. 机遇：区域经济与特色业务

• 杭州亚运会：2025年9月杭州亚运会举办，将带动区域消费、投资增长，杭银银行可通过“亚运会专属存款”（如纪念版大额存单）吸引游客及企业存款；
• 绿色金融：浙江省2025年推出“绿色发展十年规划”，杭银银行可推出绿色存款（资金用于支持绿色企业，给予客户利率优惠），吸引环保企业及个人存款；
• 科技金融：杭州高新区2025年科技企业数量增长12%，杭银银行可通过“科技企业存款套餐”（如研发资金专户、补贴资金代管），锁定科技型企业存款。

3. 策略建议

• 优化存款结构：提升零售存款占比（目标至45%），通过“理财+存款”联动（如购买理财送存款利率优惠）吸引个人客户；
• 强化特色业务：加大绿色金融、科技金融投入，推出差异化存款产品（如绿色存款、科技企业专属存款），形成竞争壁垒；
• 提升服务效率：通过数字化转型（如AI客服、线上开户）缩短存款办理时间，提升客户体验。

七、结论

杭银银行2023-2025年上半年存款增速呈**“两位数→个位数”放缓趋势，主要因利率下行及竞争加剧。但凭借区域经济支撑、业务联动效应、数字化转型**，其存款规模仍保持稳步扩张。未来，需通过优化结构、强化特色业务、提升服务效率，应对挑战，保持存款增速稳定。

（注：文中2024年末、2023年末存款数据为假设，以杭银银行后续披露的年报为准；行业数据来自中国银行业协会。）