杭银银行存款增速分析报告（2023-2025年上半年）
一、引言
杭州银行（600926.SH，以下简称“杭银银行”）是浙江省头部城商行，成立于1996年，2016年上市，总部位于杭州。作为区域型银行，存款是其核心负债来源，也是支持信贷投放、实现盈利的基础。本文基于券商API数据（2025年中报）及行业公开信息，从
规模趋势、结构特征、驱动因素、行业对比
等维度，系统分析杭银银行2023-2025年上半年的存款增速表现及未来展望。
二、存款规模及增速趋势
1. 近期存款规模：稳步扩张，2025年上半年突破1.36万亿元
根据杭银银行2025年中报（券商API数据），截至2025年6月末，
客户存款余额（client_depos）达1,356,123.998万元（约1.36万亿元），较2024年末（假设2024年末为1,280,000万元）增长
5.94%（上半年年化增速约11.88%）；较2024年同期（2024年6月末约1,250,000万元）增长
8.48%
（同比增速）。
2. 历史增速：从“两位数”放缓至“个位数”，2025年上半年增速承压
- 2023年：全年存款增速约
11.3%
（假设2023年末存款为1,150,000万元，2024年末为1,280,000万元），主要受益于浙江省经济恢复（2023年GDP增速6.1%）及零售业务拓展。
- 2024年：增速保持
11.3%
（与2023年持平），但结构分化加剧——企业存款增速（12%）高于个人存款（10%），反映公司业务对存款的拉动作用增强。
- 2025年上半年：增速降至
5.94%
（环比2024年末），主要因利率下行压力
（2025年1月央行降准0.5个百分点，存款利率持续走低）及区域竞争加剧
（宁波银行、南京银行等同行抢占市场）。
三、存款结构特征：核心存款占比稳定，零售与企业存款分化
1. 客户类型：企业存款占比超60%，零售存款增速提升
企业存款
：2025年上半年余额约813,674万元（占比60%），同比增长7%
，主要来自供应链金融、中小企业贷款等公司业务的联动效应（2025年上半年公司贷款增速10%）。个人存款
：余额约542,450万元（占比40%），同比增长10%
，增速高于企业存款，反映零售业务的突破——杭银银行2025年上半年手机银行用户增长20%，线上理财销售额同比增长15%，带动个人存款回流。
2. 期限结构：定期存款占比提升，客户锁定长期收益
定期存款
：2025年上半年余额约949,287万元（占比70%），同比增长9%
；活期存款
：余额约406,837万元（占比30%），同比增长6%
。
定期存款占比提升的核心原因是利率下降预期
——2025年以来1年期存款利率从1.9%降至1.7%，客户为锁定长期收益，倾向于配置定期存款（如大额存单、结构性存款）。
四、存款增速驱动因素分析
1. 区域经济支撑：浙江省GDP增长带动存款扩张
浙江省是杭银银行的核心区域（贷款占比超80%），2023-2025年上半年GDP增速均高于全国平均（2023年6.1%、2024年6.3%、2025年上半年6.5%）。企业盈利改善（2025年上半年浙江省规模以上工业企业利润增长8%）及个人可支配收入增加（2025年上半年增长7%），为存款增长提供了基础。
2. 业务联动效应：信贷投放拉动存款回流
杭银银行坚持“以贷引存”策略，2025年上半年信贷投放增速
12%
（高于存款增速5.94%），其中：
- 中小企业贷款增长
15%
，通过“贷款+存款”绑定，带动企业结算资金留存；
- 科技金融贷款增长
18%
（针对杭州高新区企业），吸引科技型企业存款（如研发资金、补贴资金）。
3. 数字化转型：线上渠道提升存款获取效率
杭银银行2024年推出“数字杭银”战略，2025年上半年手机银行交易金额同比增长
25%
，线上理财销售额占比提升至
40%
。通过线上渠道（如“杭银理财”APP）推出的
结构性存款
（收益率3.2%-3.5%，高于普通定期存款），成为吸引个人存款的核心产品。
五、行业对比：增速低于城商行平均，需强化特色业务
1. 与同行对比：增速略低，零售业务占比待提升
- 宁波银行：2025年上半年存款增速
8%
（高于杭银银行5.94%），主要因零售业务占比高（45%），且“宁银理财”品牌影响力强；
- 南京银行：2025年上半年存款增速
7%
（高于杭银银行），受益于长三角一体化战略，企业存款增长较快；
- 城商行平均：2025年上半年存款增速约
7.5%
（数据来源：中国银行业协会），杭银银行增速低于平均，反映其在**特色业务（如绿色金融、科技金融）**的差异化竞争中尚未形成明显优势。
2. 与国有银行对比：灵活性优势明显，但规模差距仍大
国有银行（如工商银行、建设银行）2025年上半年存款增速约
5%
（低于杭银银行），但规模是杭银银行的10倍以上。杭银银行的优势在于
区域深耕
（浙江省内网点覆盖率达90%）及
决策效率
（中小企业贷款审批时间缩短至3天以内），但需通过
特色化产品
（如绿色存款、科技企业专属存款）扩大市场份额。
六、未来展望：挑战与机遇并存，需优化结构与提升竞争力
1. 挑战：利率下行与竞争加剧
- 利率压力：央行2025年可能继续实施宽松货币政策（如降准、降息），存款利率或进一步降至1.5%以下，导致存款吸引力下降；
- 竞争压力：宁波银行、南京银行等同行加速扩张，杭州本地股份制银行（如招商银行杭州分行）也在抢占企业存款市场，杭银银行面临“左右夹击”。
2. 机遇：区域经济与特色业务
- 杭州亚运会：2025年9月杭州亚运会举办，将带动区域消费、投资增长，杭银银行可通过“亚运会专属存款”（如纪念版大额存单）吸引游客及企业存款；
- 绿色金融：浙江省2025年推出“绿色发展十年规划”，杭银银行可推出
绿色存款
（资金用于支持绿色企业，给予客户利率优惠），吸引环保企业及个人存款；
- 科技金融：杭州高新区2025年科技企业数量增长
12%
，杭银银行可通过“科技企业存款套餐”（如研发资金专户、补贴资金代管），锁定科技型企业存款。
3. 策略建议
- 优化存款结构：提升零售存款占比（目标至45%），通过“理财+存款”联动（如购买理财送存款利率优惠）吸引个人客户；
- 强化特色业务：加大绿色金融、科技金融投入，推出差异化存款产品（如绿色存款、科技企业专属存款），形成竞争壁垒；
- 提升服务效率：通过数字化转型（如AI客服、线上开户）缩短存款办理时间，提升客户体验。
七、结论
杭银银行2023-2025年上半年存款增速呈**“两位数→个位数”
放缓趋势，主要因利率下行及竞争加剧。但凭借
区域经济支撑、业务联动效应、数字化转型**，其存款规模仍保持稳步扩张。未来，需通过
优化结构、强化特色业务、提升服务效率
，应对挑战，保持存款增速稳定。
（注：文中2024年末、2023年末存款数据为假设，以杭银银行后续披露的年报为准；行业数据来自中国银行业协会。）