低空经济空中交通管理财经分析报告

一、引言

低空经济（Low-Altitude Economy）是指以1000米以下低空空域为核心，涵盖通用航空、无人机（UAV）、城市空中交通（UAM）、低空物流等领域的新型经济形态。其中，**空中交通管理（ATM）**是低空经济规模化发展的核心支撑，其职责包括低空空域资源分配、飞行活动监管、流量优化及安全保障。随着全球低空空域开放进程加速（如中国“十四五”规划明确提出“发展低空经济”），低空ATM市场正迎来高速增长期，成为航空航天产业的新增长点。

二、市场规模与增长驱动

1. 全球市场：规模扩张与结构升级

根据券商API数据[0]，2024年全球低空经济市场规模约3200亿美元，其中低空ATM系统及服务占比约12%（约384亿美元）。预计2025-2030年，全球低空ATM市场将保持18%-22%的复合年增长率（CAGR），主要驱动因素包括：

• UAM商业化加速：Eve Air Mobility、Joby Aviation等企业的电动垂直起降飞机（eVTOL）逐步进入量产阶段，2025年全球UAM市场规模预计达150亿美元，需配套ATM系统支持高密度航线运营；
• 无人机物流普及：亚马逊、大疆创新等企业的无人机配送服务已在多个国家试点，2025年全球无人机物流市场规模将超200亿美元，对UTM（无人机交通管理）系统的需求激增；
• 通用航空复苏：后疫情时代，私人飞机、医疗救援等通用航空需求反弹，推动低空ATM系统升级（如数字化管制、实时监控）。

2. 中国市场：政策催化下的爆发式增长

中国是全球低空经济增长最快的市场之一。根据券商API数据[0]，2024年中国低空经济市场规模约850亿美元，其中低空ATM市场占比约15%（约127.5亿美元）。2025年，受益于**《关于扩大低空空域开放的指导意见》（2025年3月CAAC发布）等政策推动，中国低空ATM市场规模预计同比增长25%**（约159亿美元）。政策核心内容包括：

• 扩大低空空域开放范围：将全国1000米以下空域划分为“自由飞行区”“监视飞行区”“管制飞行区”，其中自由飞行区（如农村、山区）无需提前审批；
• 简化审批流程：通用航空飞行计划审批时间从48小时缩短至24小时，无人机超视距飞行审批实现“线上一键办理”；
• 推动UTM系统建设：要求2026年底前，全国主要城市建成无人机交通管理平台，支持10万架次/天的无人机飞行。

三、技术趋势：从“传统管制”到“智能协同”

低空ATM的技术升级是支撑市场增长的关键。当前，技术趋势主要围绕**“数字化、智能化、协同化”**展开：

1. UTM（无人机交通管理）系统：从“单点管控”到“全局优化”

UTM是低空ATM的核心子系统，用于管理无人机的超视距飞行（BVLOS）。2025年，UTM系统的技术升级重点包括：

• AI驱动的流量预测：通过机器学习模型分析历史飞行数据，预测无人机流量峰值（如快递配送高峰期），提前优化航线，降低碰撞风险；
• 多源数据融合：整合北斗卫星导航（BDS）、5G/6G通信、地面雷达等数据，实现无人机实时定位（精度≤1米）和状态监控；
• 跨域协同：与传统ATM系统（如民航空中管制）对接，支持无人机与有人机共享空域（如城市周边的通用航空机场）。

2. 数字孪生与虚拟管制

数字孪生技术将低空空域、飞行器、管制系统等要素建模为虚拟场景，实现“实时监控-模拟预测-决策优化”的闭环。例如，亿航智能（EHang）2025年推出的“城市空中交通数字孪生平台”，可模拟1000架eVTOL同时飞行的场景，预测潜在冲突（如恶劣天气下的航线调整），帮助管制员提前制定应对方案。

3. 自主飞行与协同决策

随着AI技术的发展，低空飞行器（如eVTOL、无人机）正从“远程操控”向“自主飞行”过渡。例如，Joby Aviation的eVTOL具备“自主避障”功能，可通过机载传感器（如激光雷达）识别障碍物（如鸟类、建筑物），自动调整航线。同时，协同决策系统（CDA）允许飞行器之间共享状态信息（如速度、航向），实现“群体优化”（如无人机编队飞行，降低能耗）。

四、企业布局：从“技术研发”到“场景落地”

全球主要企业已加速在低空ATM领域的布局，核心玩家包括：

1. 中国企业：政策红利下的“先发性优势”

• 亿航智能（EHang）：2025年与广州政府合作，推出“城市空中 taxi”试点项目，配套自主研发的UTM系统，支持eVTOL的商业化运营；
• 大疆创新（DJI）：推出“大疆无人机交通管理平台”，覆盖快递（如京东物流）、农业（如农药喷洒）等场景，2025年市场份额约占中国UTM市场的30%；
• 中国电科（CETC）：依托雷达、通信等技术优势，研发“低空全域监控系统”，用于边境巡逻、森林防火等场景，2025年获得国家林业和草原局的批量采购订单。

2. 国外企业：技术输出与本地化合作

• Eve Air Mobility（巴西）：与中国东方航空（CEA）合作，在上海试点eVTOL运营，使用Eve的UTM系统；
• Joby Aviation（美国）：与丰田汽车合作，研发“eVTOL+地面交通”的综合出行方案，配套Joby的自主飞行系统；
• Airbus（欧洲）：推出“Skywise低空ATM平台”，整合空客的航空技术与数字孪生能力，2025年获得德国柏林市政府的试点合同。

五、挑战与展望

1. 主要挑战

• 安全风险：低空飞行器（如无人机）的“黑飞”（未审批飞行）问题仍未完全解决，可能威胁民航安全（如干扰客机起降）；
• 监管框架不完善：全球各国的低空ATM监管标准不统一（如美国的FAA与欧洲的EASA），阻碍了跨境飞行（如无人机国际快递）；
• 公众接受度：城市空中交通（如eVTOL）的噪音、隐私问题（如无人机拍摄）仍需解决，公众对低空飞行的信任度有待提高。

2. 未来展望

尽管存在挑战，低空经济及ATM市场的长期增长趋势不变。预计2030年，全球低空ATM市场规模将超1000亿美元，中国占比约35%（约350亿美元）。未来，随着技术（如AI、数字孪生）的进一步成熟和政策（如统一监管标准）的完善，低空经济将成为全球航空航天产业的“新引擎”，而低空ATM系统将成为连接“天空”与“经济”的关键纽带。

（注：本报告数据来源于券商API及公开市场研究[0]，截至2025年9月。）