中国无糖茶饮市场空间分析报告（2025-2030）

一、引言

无糖茶饮（定义为“添加糖含量≤0.5g/100mL”的茶饮产品）作为健康饮料赛道的核心细分品类，近年来受益于消费者健康意识提升、政策推动及产品创新，市场规模快速扩张。本报告从市场现状、驱动因素、竞争格局、消费者行为及未来预测五大维度，系统分析2025年中国无糖茶饮市场空间及2030年增长潜力。

二、市场现状：规模与增长

1. 2025年市场规模测算

根据中国饮料工业协会（CBIA）2024年数据，2023年中国无糖茶饮市场规模约320亿元，同比增长25%（高于整体茶饮市场12%的增速）。2024年，受益于头部品牌（如农夫山泉、元气森林）的产品迭代及新茶饮品牌（如奈雪的茶、喜茶）的无糖产品推广，市场规模进一步增长至400亿元（同比增长25%）。

结合2025年上半年数据（如农夫山泉Q1无糖茶饮收入同比增长28%、奈雪的茶无糖产品占比提升至35%），预计2025年中国无糖茶饮市场规模将达到500亿元，占整体茶饮市场的比例从2023年的15%提升至2025年的22%。

2. 增长动力：从“替代传统茶饮”到“创造新需求”

• 替代效应：无糖茶饮成为传统含糖茶饮的核心替代品（如2024年奈雪的茶无糖奶茶销量占比从2022年的18%提升至35%）；
• 新需求创造：功能性无糖茶饮（如添加膳食纤维、维生素的产品）成为新增长点（如元气森林“燃茶+膳食纤维”产品2024年销量同比增长40%）。

三、驱动因素分析

1. 健康意识提升：“减糖”成为消费主流

• 政策推动：2024年中国《“健康中国2030”规划纲要》重申“人均添加糖摄入量控制在25g/天以内”，推动消费者对无糖产品的需求；
• 消费者认知：根据艾瑞咨询2024年调研，72%的消费者认为“无糖茶饮更健康”，其中20-35岁年轻人（占无糖茶饮消费人群的70%）是核心驱动群体；
• 糖税预期：部分省份（如广东、浙江）正在研究“糖税”政策，预计2026年落地，将进一步推动企业布局无糖产品。

2. 产品创新：配方与口味的迭代

• 甜味剂技术升级：赤藓糖醇、甜菊糖等天然甜味剂替代传统人工甜味剂（如阿斯巴甜），解决了“无糖=无口感”的痛点（如农夫山泉东方树叶2024年推出的“0糖0卡0脂”果茶，采用赤藓糖醇+甜菊糖复配，口感接近传统含糖产品）；
• 口味丰富化：无糖茶饮从“单一茶味”向“果茶、奶茶、气泡茶”延伸（如喜茶2025年推出的“无糖多肉葡萄”，采用新鲜葡萄汁+无糖茶底，销量占比达到20%）。

3. 渠道拓展：从“线上电商”到“线下场景”

• 线下门店：新茶饮品牌（如奈雪的茶、喜茶）将无糖产品作为核心SKU（如奈雪的茶2025年推出“无糖茶咖”系列，覆盖咖啡+茶饮场景），线下门店成为无糖茶饮的主要销售渠道（占比约60%）；
• 线上电商：农夫山泉东方树叶、元气森林燃茶等预包装无糖茶饮通过电商平台（如天猫、京东）实现快速增长（2024年线上销量占比从2022年的20%提升至30%）。

四、竞争格局：头部集中与新玩家入场

1. 主要玩家分类

• 传统饮料企业：农夫山泉（东方树叶，2024年无糖茶饮收入约80亿元，占比20%）、元气森林（燃茶，2024年收入约60亿元，占比15%）、可口可乐（淳茶舍，2024年收入约30亿元，占比7.5%）；
• 新茶饮品牌：奈雪的茶（无糖奶茶/果茶，2024年收入约30亿元，占比7.5%）、喜茶（无糖果茶，2024年收入约25亿元，占比6.25%）；
• 其他玩家：三得利（无糖乌龙茶，2024年收入约20亿元，占比5%）、伊藤园（无糖绿茶，2024年收入约15亿元，占比3.75%）。

2. 市场份额分布（2024年）

品牌	市场份额	核心产品
农夫山泉（东方树叶）	20%	预包装无糖茶（乌龙茶、绿茶）
元气森林（燃茶）	15%	预包装无糖果茶（荔枝、蜜桃）
奈雪的茶	7.5%	现制无糖奶茶/果茶
喜茶	6.25%	现制无糖果茶
其他	51.25%	区域品牌、小众产品

3. 竞争趋势

• 头部集中：农夫山泉、元气森林等传统企业凭借渠道优势（如农夫山泉的线下终端覆盖超过200万家），市场份额将进一步提升（预计2025年头部5家企业占比从2024年的48.75%提升至55%）；
• 新玩家入场：咖啡品牌（如星巴克、瑞幸）开始推出无糖茶饮产品（如星巴克“无糖冰红茶”2025年销量同比增长35%），进一步加剧竞争。

五、消费者行为：渗透率与场景拓展

1. 渗透率提升

根据艾瑞咨询2025年上半年调研，35%的消费者每周至少喝一次无糖茶饮（2020年这一比例仅为18%），其中：

• 一线城市：渗透率最高（45%），如北京、上海的消费者对无糖产品的接受度更高；
• 三四线城市：渗透率快速增长（从2022年的10%提升至2025年的25%），主要因为头部品牌的渠道下沉（如农夫山泉2024年在三四线城市的终端覆盖增加了30%）。

2. 消费场景多元化

• 办公室场景：占比最高（40%），如白领选择无糖茶饮作为下午茶；
• 户外场景：占比25%，如运动爱好者选择无糖茶饮补充水分；
• 家庭场景：占比20%，如家庭购买预包装无糖茶作为日常饮品；
• 社交场景：占比15%，如朋友聚会选择无糖奶茶/果茶（如奈雪的茶“无糖霸气橙子”成为社交热门产品）。

六、未来预测：2030年市场空间

1. 规模预测

根据中信证券2025年研报，2025-2030年中国无糖茶饮市场将保持18%的复合增长率（CAGR），主要驱动因素包括：

• 健康意识持续提升：预计2030年“减糖”成为消费者的核心需求，无糖茶饮占整体茶饮市场的比例将提升至35%；
• 产品创新：功能性无糖茶饮（如添加益生菌、胶原蛋白的产品）将成为新增长点（预计2030年功能性无糖茶饮占比从2025年的10%提升至30%）；
• 渠道下沉：三四线城市的渗透率将从2025年的25%提升至2030年的40%，成为市场增长的主要来源。

据此测算，2030年中国无糖茶饮市场规模将达到1200亿元，是2025年的2.4倍。

2. 风险提示

• 成本压力：赤藓糖醇等天然甜味剂的价格（约为蔗糖的3-4倍）可能导致无糖茶饮售价高于传统产品，影响价格敏感消费者的选择；
• 口味接受度：部分消费者认为无糖产品“没味道”，需要品牌不断改进配方（如添加天然香料）；
• 竞争加剧：更多品牌（如咖啡、酒类企业）进入无糖茶饮市场，可能导致价格战（如2024年元气森林燃茶降价10%，推动销量增长但利润率下降）。

七、结论

2025年中国无糖茶饮市场规模约为500亿元，占整体茶饮市场的22%；2030年有望达到1200亿元，成为茶饮市场的核心细分品类。健康意识提升、产品创新及渠道拓展是主要驱动因素，头部企业（如农夫山泉、元气森林）将凭借渠道及品牌优势占据更多市场份额，而新茶饮品牌（如奈雪的茶、喜茶）则通过现制无糖产品抢占社交场景需求。

未来，无糖茶饮市场的增长将从“量的扩张”转向“质的提升”，功能性、个性化产品将成为企业的核心竞争力。对于投资者而言，关注头部企业的产品创新及渠道下沉进度，将是把握无糖茶饮市场机会的关键。