ARB类降压药市场渗透率提升空间分析报告

一、引言

高血压是全球范围内最常见的慢性病之一，也是心脑血管疾病（如脑卒中、心肌梗死）的主要危险因素。在中国，随着人口老龄化、城市化进程加速及生活方式改变，高血压患病率持续上升，已成为重大公共卫生问题。血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARB）作为一线降压药物，因具有良好的耐受性（无ACEI类药物的干咳副作用）及靶器官保护作用（如肾脏、心脏），近年来市场份额稳步提升。本文通过分析高血压患病现状、ARB类药物市场表现及驱动因素，探讨其未来渗透率提升空间。

二、高血压患病与治疗现状：渗透率提升的基础

（一）患病率：基数庞大且持续增长

根据《中国高血压防治指南（2023年修订版）》数据，中国18岁及以上人群高血压患病率已达29.6%（约2.6亿患者），较2018年的27.5%上升2.1个百分点。其中，65岁及以上老年人群患病率高达59.8%，且呈年轻化趋势（18-44岁人群患病率从2018年的10.8%升至2023年的13.3%）。庞大的患者基数为ARB类药物提供了广阔的市场空间。

（二）治疗率与控制率：提升潜力显著

尽管患病率上升，但治疗率和控制率仍处于较低水平。2023年中国高血压治疗率约为58.3%（较2018年的45.8%提升12.5个百分点），控制率仅为23.1%（较2018年的16.8%提升6.3个百分点）。与欧美国家（治疗率约70%、控制率约40%）相比，仍有较大差距。治疗率的提升将直接扩大降压药市场规模，而控制率的改善则意味着患者需长期用药，为ARB类药物的渗透提供了持续需求。

三、ARB类药物市场现状：当前渗透率与竞争格局

（一）市场规模与份额

2023年中国降压药市场规模约为620亿元（同比增长8.5%），其中ARB类药物占比约28.1%（约174亿元），仅次于钙通道阻滞剂（CCB，占比35.2%），高于ACEI（15.6%）、利尿剂（12.3%）及β受体阻滞剂（8.8%）。从增长速度看，ARB类药物2019-2023年复合增长率（CAGR）为11.2%，高于整体降压药市场的7.8%，主要得益于其临床优势及仿制药的普及。

（二）当前渗透率估算

渗透率计算公式为：ARB类药物使用人数/高血压治疗人群数×100%。假设2023年高血压治疗人群为2.6亿×58.3%≈1.516亿人，ARB类药物使用人数约为174亿元÷（ARB平均单价约1.2元/天×365天）≈398万人（注：此处为简化估算，实际需考虑不同品种价格差异及用药频率），则当前渗透率约为2.63%（398万/1.516亿）。若以高血压总患者数（2.6亿）计算，渗透率仅约1.53%，显示提升空间巨大。

四、ARB类药物渗透率提升的驱动因素

（一）临床优势：差异化竞争的核心

ARB通过选择性阻断血管紧张素Ⅱ型受体（AT1），抑制血管收缩、醛固酮释放及心肌重构，降压效果与ACEI相当，但无干咳副作用（ACEI因抑制缓激肽降解导致），更适合不能耐受ACEI的患者（约10%-20%的ACEI使用者会出现干咳）。此外，ARB对合并糖尿病、慢性肾病（CKD）、心力衰竭（HF）的高血压患者具有明确的靶器官保护作用，符合《中国高血压防治指南（2023年版）》中“个体化治疗”的推荐原则，是其渗透率提升的关键临床驱动因素。

（二）政策与医保支持：提高可及性

1. 医保目录纳入：多数ARB类药物（如缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦）已纳入国家医保目录（甲类或乙类），报销比例可达50%-80%，显著降低患者用药负担。
2. 集中采购政策：ARB类药物是国家药品集中采购（“4+7”及扩围）的重点品种，如缬沙坦（原研药及仿制药）、厄贝沙坦的中标价格较集采前下降50%-70%，大幅提高了基层医疗机构（如社区卫生服务中心、乡镇卫生院）的可及性，推动渗透率向农村及欠发达地区延伸。

（三）市场竞争与产品迭代

1. 仿制药崛起：随着原研药专利到期（如缬沙坦2018年专利到期、厄贝沙坦2020年专利到期），国内企业（如信立泰、科伦药业、恒瑞医药）的仿制药迅速抢占市场，市场份额从2018年的35%升至2023年的62%，降低了产品价格，扩大了用户群体。
2. 新型ARB研发：如阿利沙坦酯（国产创新药）、坎地沙坦酯（长效制剂）等，具有更高的选择性、更长的半衰期（每日1次用药）及更好的靶器官保护作用，进一步提升了临床竞争力。

五、渗透率提升空间的量化分析

（一）假设条件

1. 患病率：假设2023-2030年中国高血压患病率每年上升0.3个百分点（基于老龄化趋势），2030年达到31.7%（约2.8亿患者）。
2. 治疗率：假设治疗率每年提升2个百分点（基于国家《“健康中国2030”规划纲要》目标），2030年达到72.3%（约2.02亿治疗人群）。
3. ARB市场份额：假设ARB类药物占比每年提升1.5个百分点（基于其临床优势及仿制药普及），2030年达到38.6%（约占降压药市场的40%）。

（二）渗透率测算

1. 2030年ARB市场规模：假设2030年降压药市场规模为1000亿元（CAGR约7%），则ARB市场规模约为386亿元。
2. 2030年ARB使用人数：假设ARB平均单价降至0.8元/天（集采后进一步降价），则使用人数约为386亿元÷（0.8元/天×365天）≈1.33亿人。
3. 2030年渗透率：以治疗人群（2.02亿）计算，渗透率约为65.8%（1.33亿/2.02亿）；以总患者数（2.8亿）计算，渗透率约为47.5%（1.33亿/2.8亿）。

（三）提升空间对比

当前（2023年）以治疗人群计算的渗透率约为2.63%，2030年有望提升至65.8%，潜在提升空间约63个百分点；以总患者数计算的渗透率从1.53%提升至47.5%，潜在提升空间约46个百分点。

六、阻碍渗透率提升的因素

（一）其他降压药的竞争

CCB类药物（如氨氯地平、硝苯地平）因降压效果明确、价格低廉（集采后约0.1元/天），仍是基层医疗机构的首选，占据降压药市场的35%份额，对ARB类药物形成一定挤压。

（二）患者认知不足

部分患者（尤其是农村地区）对ARB类药物的优势（如无干咳、保护肾脏）认知不足，仍偏好传统降压药（如利尿剂、β受体阻滞剂），需加强患者教育及医生培训。

（三）医疗资源分布不均

基层医疗机构（如乡镇卫生院）的医生对ARB类药物的临床应用经验不足，处方偏好仍以CCB、ACEI为主，需通过继续教育及学术推广提高基层医生的认知。

七、结论与建议

（一）结论

ARB类降压药作为一线降压药物，具有良好的临床优势及市场潜力。随着高血压患病率的上升、治疗率的提升及ARB类药物的普及，其市场渗透率有望从当前的2.63%（治疗人群）提升至2030年的65.8%，潜在提升空间巨大。

（二）建议

1. 企业层面：加大新型ARB药物（如长效制剂、复方制剂）的研发投入，提升产品竞争力；加强基层市场的学术推广，提高医生及患者的认知。
2. 政策层面：继续推进ARB类药物的集中采购，进一步降低价格；将ARB类药物纳入基层医疗机构的基本药物目录，提高可及性。
3. 患者层面：通过健康宣传（如社区讲座、短视频）普及ARB类药物的优势，引导患者合理用药。

数据来源：
[1] 《中国高血压防治指南（2023年修订版）》
[2] IQVIA《2023年中国降压药市场分析报告》
[3] 国家医保局《2023年国家医保药品目录》
[4] 中国卫生健康委员会《“健康中国2030”规划纲要》