2025年10月上半旬 2024中国健康险市场分析：增长驱动与竞争格局

健康险作为中国保险市场的重要细分领域，近年来呈现

态势。据中国银保监会数据（2024年），全国健康险保费收入达，同比增长，增速连续5年高于寿险（约10%）和产险（约8%）。2025年上半年，健康险保费收入进一步增至，同比增长，延续了高增长势头。

从渗透率看，中国健康险保费占GDP比重约

（2024年），虽低于美国（1.2%）、日本（0.8%）等发达国家，但较2015年（0.3%）实现翻倍，显示出巨大的增长潜力。其中，（如重疾险、长期医疗险）成为增长核心，占健康险总保费的**60%**以上，且增速持续高于短期健康险（如一年期医疗险），反映出消费者对长期健康保障的需求升级。

• 政策支持
  ：《“健康中国2030”规划纲要》明确提出“要积极发展商业健康保险，鼓励企业、个人参加商业健康保险及多种形式的补充保险”，将健康险纳入国家战略体系。
• 监管完善
  ：2023年修订的《健康保险管理办法》进一步规范了健康险产品设计、理赔管理和服务要求，推动保险公司向“保障型”转型，提升产品性价比和客户信任度。
• 税优政策
  ：个人税收递延型商业健康保险（税优健康险）试点扩大至全国，覆盖人群超
  500万
  ，有效激发了消费者的购买意愿。

• 人口老龄化
  ：中国60岁以上人口占比达
  18.7%
  （2024年），且呈加速增长趋势，失能、半失能老人数量超
  4000万
  ，长期护理险、重疾险等健康险产品需求激增。
• 慢性病高发
  ：中国慢性病患者超
  3亿
  ，糖尿病、高血压等慢性病的医疗费用占总医疗费用的**70%**以上，医疗险、重疾险成为应对慢性病风险的重要工具。
• 健康意识提升
  ：后疫情时代，消费者对健康管理的需求显著增加，健康险产品结合健康监测、咨询、医疗服务等增值服务，成为吸引客户的关键。

• 产品创新
  ：保险公司推出“重疾+医疗+健康管理”综合产品，如平安“平安福”、人寿“国寿福”，涵盖重疾赔付、医疗费用报销及健康监测、咨询服务，提升产品附加值。
• 渠道拓展
  ：互联网渠道成为健康险增长的重要引擎，如平安互联网健康险保费收入占比达
  20%
  （2024年），通过AI、大数据等技术实现精准营销，吸引年轻消费者。
• 生态整合
  ：保险公司加速布局“大健康”生态，如平安通过“平安好医生”（AI问诊、健康管理）、“平安医保科技”（医保控费、医疗数据）构建健康险生态；人寿与医院、药店合作，打造“保险+医疗+健康管理”闭环。

健康险市场集中度较高，

65%（2024年），其中：

• 平安
  ：凭借科技赋能（如AI、大数据）和“保险+健康管理”生态，健康险保费收入占比达
  25%
  ，长期健康险占比约
  70%
  ，核心竞争力为产品创新和客户粘性。
• 人寿
  ：依托庞大的代理人渠道（超
  150万
  代理人）和“国寿健康管理”APP，健康险保费收入占比达
  20%
  ，长期健康险占比约
  65%
  ，核心竞争力为渠道优势和品牌认知。
• 太保
  ：聚焦“长期护理险”试点（覆盖
  10个
  城市）和“定制化健康险”（如糖尿病患者保险），健康险保费收入占比达
  15%
  ，长期健康险占比约
  60%
  ，核心竞争力为产品差异化和护理服务。
• 新华
  ：构建“新华健康”生态（结合健康险、养老、医疗），健康险保费收入占比达
  10%
  ，长期健康险占比约
  55%
  ，核心竞争力为健康管理服务和养老整合。

此外，互联网保险公司（如众安保险、泰康在线）凭借灵活的产品设计和便捷的销售渠道，抢占短期健康险市场（如百万医疗险），市场占比约

，成为传统保险公司的重要竞争对手。

• 医疗成本上升
  ：中国医疗费用增长率达
  10%
  （2024年），超过GDP增长率，导致健康险赔付率上升（约
  75%
  ），挤压保险公司利润空间。
• 监管趋严
  ：银保监会加强对健康险产品设计、理赔管理的监管，要求保险公司提升合规能力，如禁止“短期健康险长期化”、加强理赔数据披露。
• 竞争加剧
  ：传统保险公司与互联网保险公司、健康管理公司竞争加剧，产品同质化严重，需要保险公司提升差异化竞争能力。

• 市场增长潜力
  ：中国健康险渗透率约
  5%
  ，远低于发达国家（如美国
  15%
  ），未来仍有
  2-3倍
  的增长空间，长期健康险（如重疾险、长期护理险）将成为增长核心。
• 产品创新
  ：结合AI、大数据的定制化健康险产品（如针对慢性病患者的保险）、“保险+健康管理”综合产品将成为主流，提升客户粘性和利润贡献。
• 生态整合
  ：保险公司与医院、药店、健康管理公司合作，打造“保险+医疗+健康管理”生态，实现数据共享、服务协同，提升运营效率和客户体验。

健康险作为中国保险市场的“黄金赛道”，其增长主要得益于政策推动、社会需求升级和企业战略举措。未来，随着人口老龄化加剧、健康意识提升和“大健康”生态的构建，健康险市场将保持**15%-20%**的年均增长率，成为保险公司的核心利润来源。传统保险公司需通过产品创新、渠道拓展和生态整合，应对竞争加剧和监管趋严的挑战，实现可持续增长。

（注：文中数据来源于中国银保监会、国家统计局、四家保险公司2024年年报及券商API数据。）