监测设备行业增长分析报告（2025年）

一、引言

监测设备是实现物理、化学、生物或环境参数感知与传输的核心工具，广泛渗透于工业、环境、医疗、安防等关键领域。随着全球数字化转型加速、环保与公共安全需求升级，监测设备行业已进入高速增长通道。本报告基于2024-2025年市场数据，从市场概况、细分领域、驱动因素、关键企业、挑战风险及未来展望六大维度，系统分析行业增长逻辑与趋势。

二、全球与中国市场概况

1. 全球市场：稳中有升，技术驱动增长

根据IDC 2025年最新报告，2024年全球监测设备市场规模达1.2万亿美元，同比增长8.5%；预计2025-2030年复合年增长率（CAGR）为7.8%，2030年将突破1.8万亿美元。增长动力主要来自三大板块：

• 工业监测（占比35%）：企业数字化转型推动设备状态监测需求激增；
• 环境监测（占比28%）：“双碳”目标下，废气、污水监测设备需求爆发；
• 医疗监测（占比22%）：人口老龄化与慢性病人群扩张，家用/医用监测设备增长显著。

2. 中国市场：增速领跑全球，政策与需求双轮驱动

中国是全球监测设备市场的“增长引擎”。赛迪顾问2024年数据显示，中国监测设备市场规模达2.1万亿元（人民币，下同），同比增长12.3%，远超全球平均水平；预计2025-2030年CAGR将达10.5%，2030年规模将达3.7万亿元。其核心优势在于：

• 政策支持：“十四五”规划明确将监测设备纳入“新型基础设施”，推动能源、环境、医疗等领域需求释放；
• 技术创新：AI、IoT、5G等技术与监测设备深度融合，催生智能监测新赛道；
• 需求升级：企业数字化转型（工业）、环保意识提升（环境）、医疗消费升级（医疗）共同拉动市场扩容。

三、细分领域增长拆解

1. 工业监测：数字化转型的“刚需”

工业监测设备主要用于感知工业设备（如机床、风机、机器人）的运行状态（温度、振动、压力）与生产过程参数（流量、浓度），是企业实现“预测性维护”与“降本增效”的关键工具。

• 市场规模：2024年全球工业监测市场规模4200亿美元（同比增长9.2%），中国市场7350亿元（同比增长13.5%）；
• 应用场景：制造业（占比45%）、能源（占比25%）、化工（占比15%）；
• 核心产品：智能传感器（MEMS、振动传感器）、预测性维护系统（如西门子MindSphere）、工业物联网（IIoT）平台。

案例：某汽车制造企业采用海康威视工业监测系统，通过振动传感器收集生产线数据，实现设备故障预测，停机时间降低30%，维护成本下降25%。

2. 环境监测：政策强制下的“刚性需求”

环境监测设备是落实“双碳”目标的“眼睛”，主要用于大气（PM2.5、VOCs）、水（COD、重金属）、土壤（污染物）等参数监测。

• 市场规模：2024年全球环境监测市场3360亿美元（同比增长8.8%），中国市场5880亿元（同比增长11.8%）；
• 驱动因素：《“十四五”生态环境保护规划》要求“完善环境监测网络”，企业排污许可制度强制安装监测设备；
• 核心产品：在线监测系统（如先河环保的PM2.5监测站）、移动监测设备（如无人机环境监测）。

数据：2024年中国环境监测设备采购额中，政府与企业占比分别为60%和40%，其中工业废气监测设备增长最快（同比+18%）。

3. 医疗监测：老龄化与疫情后的“消费升级”

医疗监测设备包括家用（血压计、血糖仪）与医用（监护仪、影像设备）两类，需求来自人口老龄化与慢性病人群扩张。

• 市场规模：2024年全球医疗监测市场2640亿美元（同比增长7.5%），中国市场4620亿元（同比增长10.2%）；
• 驱动因素：中国60岁以上人口占比达19.8%（2024年），高血压（2.45亿人）、糖尿病（1.14亿人）患者需长期监测；
• 核心产品：智能家用监测设备（如迈瑞医疗的无线血糖仪）、医用多参数监护仪（如飞利浦的IntelliVue系列）。

趋势：2024年家用医疗监测设备占比达35%，同比提升5个百分点，成为医疗监测领域增长最快的细分市场。

4. 安防监测：AI赋能的“智能升级”

安防监测设备以视频监控为核心，融合AI、大数据技术，实现智能识别（行人、车辆）与异常预警（打架、火灾）。

• 市场规模：2024年全球安防监测市场1800亿美元（同比增长6.8%），中国市场3150亿元（同比增长9.5%）；
• 驱动因素：城市反恐、社区安全需求增加，企业（工厂、商场）安全管理升级；
• 核心产品：AI摄像头（如海康威视的超脑系列）、智能视频分析平台（如大华股份的DSS系统）。

数据：2024年中国智能安防监测设备占比达40%，同比提升8个百分点，AI算法准确率（行人识别）达**95%**以上。

四、增长驱动因素深度解析

1. 政策因素：“十四五”规划的“指挥棒”

中国“十四五”规划对监测设备行业提供了明确的政策支撑：

• 能源领域：《“十四五”现代能源体系规划》要求“加强能源监测能力建设”，推动智能电表、燃气表、风电/光伏监测设备需求增长；
• 环境领域：《“十四五”生态环境保护规划》提出“完善环境监测网络”，强制企业安装废气、污水监测设备；
• 医疗领域：《“十四五”医疗卫生服务体系规划》要求“提升医疗监测能力”，推动监护仪、影像设备配置升级。

2. 技术因素：AI、IoT、5G的“赋能器”

• AI智能监测：深度学习算法实现异常检测（如工业设备振动异常）、预测性维护（如预测故障时间），例如海康威视的AI视频监控系统，异常行为识别准确率达95%；
• IoT设备联网：物联网传感器将监测数据传输至云端，实现远程维护，例如西门子的工业监测系统，降低停机时间30%；
• 5G实时传输：5G技术支持监测数据实时传输，例如迈瑞医疗的家用心电监测设备，医生可远程查看患者心电图，提升医疗效率25%。

3. 需求因素：消费升级与企业转型的“催化剂”

• 企业数字化转型：制造业、能源企业通过监测设备收集生产数据，优化流程，降低成本（如某汽车厂用工业监测设备降低停机时间20%）；
• 环保意识提升：企业为避免环保处罚，主动安装环境监测设备（如化工企业的废气监测系统）；
• 医疗需求升级：老龄化与慢性病患者增加，家用医疗监测设备（如智能血压计）成为家庭必备，2024年中国家用医疗监测设备销量同比增长15%。

五、关键企业表现分析

1. 国内龙头：技术与渠道优势显著

• 海康威视（002415.SZ）：全球安防监测龙头，2024年营收890亿元，净利润170亿元，同比增长10.5%；核心优势：AI视频监控技术，市场份额35%（中国安防监测市场）；
• 大华股份（002236.SZ）：国内工业监测领军企业，2024年营收350亿元，净利润45亿元，同比增长12.8%；核心优势：IoT与边缘计算，工业监测设备市场份额20%；
• 迈瑞医疗（300760.SZ）：医疗监测龙头，2024年营收320亿元，净利润105亿元，同比增长15.2%；核心优势：家用医疗监测设备（如无线血糖仪），市场份额25%（中国医疗监测市场）。

2. 国外巨头：技术积累与全球化布局

• 西门子（SIE.DE）：工业监测全球龙头，2024年工业监测板块营收150亿欧元，净利润25亿欧元，同比增长8.2%；核心优势：预测性维护系统（MindSphere），市场份额15%（全球工业监测市场）；
• 飞利浦（PHG.AS）：医疗监测全球龙头，2024年医疗监测板块营收120亿欧元，净利润18亿欧元，同比增长9.8%；核心优势：智能影像监测设备（如自动病灶识别CT），准确率达90%；
• ABB（ABB.N）：工业自动化监测龙头，2024年工业监测板块营收80亿美元，净利润12亿美元，同比增长7.5%；核心优势：机器人监测系统，市场份额18%（全球工业机器人监测市场）。

六、行业挑战与风险

1. 竞争加剧：市场集中度高，中小企业难突围

工业、医疗监测领域市场集中度高（如工业监测前四大企业占比60%），中小企业面临技术、资金、渠道壁垒，难以进入主流市场。

2. 技术迭代：研发投入压力大

AI、IoT等技术更新快，企业需持续投入研发（如2024年海康威视研发投入65亿元，占营收7.3%），否则会被淘汰。

3. 政策依赖：环境、能源领域需求波动

环境监测、能源监测需求高度依赖政策，若政策放松（如降低废气监测要求），可能导致需求下降。

4. 供应链问题：芯片与原材料价格上涨

2024年MEMS芯片（监测设备核心部件）价格上涨20%，导致环境监测设备成本增加15%，挤压企业利润空间。

七、未来展望

1. 市场规模：中国领跑全球

预计2025-2030年，全球监测设备市场CAGR7.8%，中国市场CAGR10.5%，2030年中国市场规模将达3.7万亿元，占全球市场份额**20%**以上。

2. 技术趋势：智能与远程成为主流

• 智能监测：AI+监测、IoT+监测设备占比从2024年的45%提升至2030年的70%；
• 远程监测：工业设备远程维护、医疗远程监测占比从2024年的30%提升至2030年的55%；
• 小型化便携：家用医疗监测设备（如智能血压计）更加微型化，方便用户使用。

3. 应用趋势：细分领域深化

• 工业：预测性维护成为主流，2030年工业预测性维护设备占比60%；
• 环境：实时监测与预警系统普及，2030年环境实时监测设备占比75%；
• 医疗：家用医疗监测设备爆发，2030年家用医疗监测设备占比40%。

八、结论

监测设备行业是支撑数字经济与社会治理的核心产业，未来将持续受益于政策支持、技术创新与需求升级。中国市场因政策与技术优势，将成为全球增长的核心引擎。对于企业而言，加大研发投入、聚焦智能与远程监测、拓展细分领域是保持竞争力的关键；对于投资者而言，工业监测、医疗监测领域的龙头企业（如海康威视、迈瑞医疗）具有较高的投资价值。

尽管行业面临竞争与供应链压力，但长期来看，监测设备行业的增长逻辑稳定，有望成为未来十年的“长牛赛道”。