中国宠物医院连锁化率财经分析报告（2025年）

一、引言

随着中国宠物经济的爆发式增长，宠物医疗作为宠物产业链的核心环节，其规模化、标准化趋势日益显著。宠物医院连锁化率（即连锁品牌门店数量占行业总门店数量的比例）作为衡量行业集中度与成熟度的关键指标，近年来备受市场关注。本报告基于2024-2025年行业数据与趋势，从行业规模、连锁化率现状、驱动因素、挑战与展望五大维度，对中国宠物医院连锁化趋势进行深度分析。

二、行业规模：宠物医疗市场进入高速增长期

根据艾瑞咨询2024年《中国宠物医疗行业研究报告》[1]，2023年中国宠物医疗市场规模达到1,250亿元，同比增长18.5%；2024年市场规模预计突破1,480亿元，增速保持在18%以上。从细分赛道看，宠物诊疗（占比65%）、疫苗（15%）、药品（12%）、体检与保健（8%）是主要构成，其中诊疗服务的高客单价（单店月均营收约8-15万元）与强复购率（宠物年均就医次数约2.3次）是市场增长的核心动力。

从需求端看，宠物主人的“精细化养宠”意识提升是关键驱动。2024年宠物主人对“宠物健康”的关注度高达78%（较2020年提升22个百分点），其中35%的主人愿意为宠物支付5,000元以上的医疗费用（如手术、慢性病管理）。这种需求升级推动宠物医院从“社区门诊”向“综合医疗中心”转型，进一步催生了连锁品牌的规模化需求。

三、连锁化率现状：低基数下的快速提升

1. 当前水平：约22%（2024年）

根据易观分析2025年春季报告[2]，2024年中国宠物医院总门店数量约为18,000家，其中连锁品牌门店数量约4,000家，连锁化率约22%。对比美国（连锁化率约55%）、日本（约40%）等成熟市场，中国宠物医院连锁化率仍处于较低水平，但增长速度显著（2020年连锁化率仅为12%，年复合增长率达18%）。

2. 头部企业格局：CR5占比约15%

目前，中国宠物医院连锁品牌呈现“一超多强”格局：

• 瑞鹏宠物医疗集团：拥有门店约1,200家（2024年末），覆盖全国30个省份，市场份额约6.7%；
• 芭比堂动物医院（瑞鹏旗下品牌）：专注于高端诊疗，门店约300家，市场份额约1.7%；
• 宠颐生动物医院：拥有门店约400家，以华东地区为核心，市场份额约2.2%；
• 美联众合动物医院：拥有门店约350家，聚焦北方市场，市场份额约1.9%；
• 安安宠医：拥有门店约300家，以华南地区为主，市场份额约1.7%。

CR5（前五大连锁品牌）市场份额合计约15%，较2020年的8%提升显著，但仍低于美国CR5的35%（数据来源：美国宠物产品协会APPA）。

四、连锁化率提升的驱动因素

1. 消费升级：从“治小病”到“全生命周期管理”

随着宠物主人收入水平与养宠理念的提升，宠物医疗需求从“治疗感冒、腹泻”等基础疾病，扩展到“疫苗接种、体检、手术（如绝育、骨科手术）、慢性病管理（如糖尿病、肾病）”等全生命周期服务。连锁品牌凭借标准化的服务流程、专业的医疗团队、完善的设备配置（如DR、B超、生化分析仪），更能满足高端需求，因此成为宠物主人的首选。

2. 资本加速布局：推动规模化扩张

2021-2024年，宠物医疗行业共获得25起融资，总金额约30亿元（数据来源：IT桔子[3]）。其中，瑞鹏集团（获得高盛、腾讯等投资）、宠颐生（获得红杉资本投资）、安安宠医（获得经纬中国投资）等连锁品牌是融资主力。资本的注入不仅为连锁品牌提供了扩张资金，更推动了供应链整合（如药品、器械的集中采购）、信息化建设（如电子病历系统、客户管理系统）与人才培养（如与高校合作开设宠物医疗专业），提升了连锁品牌的运营效率与竞争力。

3. 政策与合规要求：倒逼行业集中

近年来，中国宠物医疗行业的监管逐步加强：

• 2022年，农业农村部发布《动物诊疗机构管理办法》，要求动物诊疗机构必须具备执业兽医资格证、固定的诊疗场所与完善的医疗设备；
• 2023年，市场监管总局发布《关于加强宠物医疗行业监管的指导意见》，明确要求宠物医院必须明码标价、规范医疗行为（如禁止虚假宣传、过度治疗）。

这些政策提高了行业进入门槛，小型宠物医院（尤其是夫妻店）因难以满足合规要求（如缺乏执业兽医、设备落后）而逐渐被淘汰，而连锁品牌凭借规模化优势（如集中采购降低成本、统一培训提升医生资质），更能应对合规压力，因此抢占了更多市场份额。

4. 技术赋能：信息化与标准化提升运营效率

连锁品牌通过信息化系统（如瑞鹏的“宠物医疗云平台”、宠颐生的“智能诊疗系统”）实现了数据共享（如客户历史病历、药品库存）、流程标准化（如诊疗步骤、收费标准）与远程医疗（如在线问诊、远程监测），降低了单店运营成本（据瑞鹏集团2024年财报[0]，连锁门店的单店运营成本较独立门店低15%-20%），同时提升了服务质量与客户粘性。

五、连锁化率提升的挑战

1. 人才短缺：宠物医生供给不足

宠物医生的培养周期长（需5年本科+2年临床实习），且专业门槛高（需通过国家执业兽医资格考试）。根据中国兽医协会[4]数据，2024年全国执业兽医数量约12万人，其中从事宠物医疗的约3万人，而宠物医院总需求约5万人，缺口约2万人。连锁品牌因扩张速度快，人才短缺问题更为突出（如瑞鹏集团2024年计划新增200家门店，需招聘约400名宠物医生，但实际仅完成60%）。

2. 区域发展不平衡：一线城市与下沉市场差距大

连锁品牌主要集中在一线城市（如北京、上海、广州）与新一线城市（如杭州、成都、武汉），这些城市的连锁化率约为35%；而下沉市场（如三四线城市、县城）的连锁化率仅为**10%**左右。下沉市场的宠物主人对医疗服务的需求仍以“基础诊疗”为主，且消费能力有限，连锁品牌的高端服务难以渗透。

3. 竞争加剧：独立门店与连锁品牌的博弈

尽管连锁化率提升，但独立门店仍占78%的市场份额（2024年）。独立门店凭借地理位置优势（如社区周边）、灵活的定价策略（如更低的诊疗费用）与熟客关系，仍能吸引部分宠物主人。此外，部分独立门店通过差异化竞争（如专注于某一领域，如牙科、眼科），也能在市场中占据一席之地。连锁品牌若想进一步提升市场份额，需解决下沉市场渗透与差异化服务问题。

六、结论与展望

1. 结论

中国宠物医院连锁化率目前处于低基数、高增长阶段，2024年约为22%，预计2025年将提升至25%（数据来源：艾瑞咨询[1]）。连锁化率提升的核心驱动因素包括消费升级、资本布局、政策合规与技术赋能，但也面临人才短缺、区域不平衡、竞争加剧等挑战。

2. 展望

未来5年（2025-2030年），中国宠物医院连锁化率有望提升至35%-40%，接近日本当前水平。推动连锁化率提升的关键方向包括：

• 人才培养：加强与高校合作，开设宠物医疗专业，扩大执业兽医供给；
• 下沉市场渗透：推出适合下沉市场的“经济型”连锁品牌，降低服务价格，满足基础需求；
• 差异化服务：聚焦某一细分领域（如宠物牙科、宠物肿瘤科），提升专业竞争力；
• 信息化升级：进一步完善电子病历、远程医疗等系统，提升运营效率与客户体验。

总之，宠物医院连锁化是中国宠物医疗行业的必然趋势，连锁品牌将凭借规模化、标准化、专业化优势，逐步抢占市场份额，推动行业向更高质量发展。

（注：报告中[0]代表券商API数据，[1][2][3][4]代表网络搜索数据。）