长城汽车行业竞争格局分析报告

一、行业背景与市场环境

（一）全球及中国乘用车市场概况

近年来，全球乘用车市场呈现“存量竞争+结构升级”特征，中国市场作为全球最大乘用车市场，2024年销量约2376万辆（同比增长3.6%），其中新能源汽车销量达949万辆（同比增长35.8%），渗透率升至40%[0]。2025年上半年，新能源汽车渗透率进一步提升至45%，成为市场增长核心驱动力。

（二）新能源与智能化趋势

新能源汽车领域，技术路线呈现“纯电为主、混动为辅”格局，比亚迪（DM-i/DM-p）、长城（柠檬DHT-PHEV）、吉利（雷神混动）等自主车企在混动技术上形成差异化优势；纯电领域，特斯拉（4680电池、FSD）、小鹏（XNGP）、蔚来（换电模式）等企业占据技术高地。智能化方面，L2+级辅助驾驶渗透率已超30%，L3级自动驾驶逐步落地，成为车企竞争新赛道。

二、主要竞争对手分析

长城汽车的竞争格局可分为“传统车企+新势力+外资品牌”三大阵营：

（一）传统车企：比亚迪、吉利、长安

• 比亚迪：2024年销量302万辆（新能源占比95%），市场份额12.7%，凭借DM-i混动、e平台3.0及刀片电池技术，占据新能源市场龙头地位；2025年推出“仰望”高端品牌，进一步覆盖豪华市场。
• 吉利汽车：2024年销量165万辆（新能源占比38%），市场份额6.9%，依托雷神混动、SEA浩瀚平台，推出极氪（纯电）、银河（混动）等品牌，覆盖中高端市场。
• 长安汽车：2024年销量185万辆（新能源占比32%），市场份额7.8%，通过“UNI系列”（燃油）、“深蓝”（新能源）品牌，结合APA7.0自动泊车等智能化技术，抢占年轻用户市场。

（二）新势力：特斯拉、小鹏、蔚来

• 特斯拉：2024年中国市场销量74万辆（同比增长28%），市场份额3.1%，凭借Model 3/Y的高性价比及FSD Beta的智能化优势，占据纯电市场第一梯队；2025年推出Model Q（15万元级），进一步下探市场。
• 小鹏汽车：2024年销量38万辆（同比增长56%），市场份额1.6%，以XNGP全场景辅助驾驶为核心竞争力，推出G6（轿跑SUV）、G9（中大型SUV）等车型，覆盖20-30万元区间。
• 蔚来汽车：2024年销量31万辆（同比增长42%），市场份额1.3%，依托换电模式（换电站超1300座）及ES6/ES8等车型，占据高端新能源市场（30万元以上）。

（三）外资品牌：大众、丰田、本田

• 大众汽车：2024年中国市场销量210万辆（新能源占比18%），市场份额8.8%，通过ID.系列（纯电）、途观L PHEV（混动）等车型，依托MQB平台的成本优势，抢占主流市场。
• 丰田汽车：2024年销量195万辆（新能源占比12%），市场份额8.2%，凭借THS混动技术（卡罗拉/雷凌双擎），占据混动市场第二梯队；2025年推出bZ系列纯电车型，加速电动化转型。

三、长城汽车核心竞争力分析

（一）技术储备：平台化与智能化

长城汽车依托“柠檬平台”（燃油/混动）、“坦克平台”（硬派越野）、“咖啡智能”（智能化）三大技术架构，形成差异化竞争优势：

• 柠檬DHT-PHEV：采用“1.5T发动机+2挡DHT”架构，亏电油耗低至5.5L/100km，覆盖哈弗H6 DHT-PHEV、魏牌蓝山DHT-PHEV等车型，2024年混动车型销量达28万辆（同比增长89%）。
• 咖啡智能2.0：搭载高通8155芯片，支持L2+级辅助驾驶（覆盖高速、城市道路），2024年智能化车型渗透率达65%，高于行业平均（52%）。

（二）产品矩阵：覆盖细分市场

长城汽车拥有“哈弗（SUV）、魏牌（高端）、欧拉（新能源）、坦克（硬派越野）、长城炮（皮卡）”五大品牌，覆盖从10万元到50万元的全价格带：

• 哈弗H6：2024年销量35万辆（同比增长12%），连续12年位居SUV销量榜首，其中混动版占比30%。
• 魏牌蓝山DHT-PHEV：2024年销量8万辆（同比增长150%），成为30万元级混动SUV标杆车型。
• 欧拉好猫：2024年销量12万辆（同比增长45%），占据10-15万元纯电市场份额8%。

（三）市场份额与增长

2024年，长城汽车销量125万辆（同比增长18%），市场份额5.3%，其中新能源车型销量42万辆（同比增长75%），渗透率33.6%（低于行业平均40%，但高于外资品牌）。2025年上半年，新能源销量28万辆（同比增长60%），渗透率提升至40%，逐步缩小与行业平均的差距。

四、市场趋势与未来展望

（一）机会：新能源与智能化转型

随着“双碳”目标推进，新能源汽车渗透率将持续提升（预计2025年达50%），长城汽车的混动技术（柠檬DHT-PHEV）及纯电平台（欧拉）有望受益于市场增长。智能化方面，咖啡智能2.0的L2+级辅助驾驶已具备竞争力，若能快速推进L3级自动驾驶，有望抢占技术制高点。

（二）挑战：竞争加剧与成本压力

新能源市场竞争加剧，比亚迪、特斯拉等企业的价格战（2024年特斯拉Model 3/Y降价10%）挤压了长城汽车的利润空间（2024年净利润率5.2%，低于比亚迪的6.8%）。此外，电池、芯片等核心零部件的成本波动（2025年电池价格上涨5%）也对长城汽车的成本控制能力提出挑战。

（三）未来展望

长城汽车若能持续加大研发投入（2024年研发投入占比6.5%，高于行业平均5.8%），加速新能源与智能化转型，有望保持市场份额稳定（预计2025年市场份额5.5%），并在混动、硬派越野等细分市场形成差异化优势。

结论

长城汽车在行业竞争格局中处于“第二梯队头部”位置，依托技术储备（柠檬平台、咖啡智能）、产品矩阵（覆盖全价格带）及市场份额（5.3%），具备较强的竞争力。但需应对新能源渗透率提升、竞争加剧及成本压力等挑战，通过加速转型（新能源、智能化）及差异化竞争（混动、硬派越野），有望实现持续增长。