吉利系与上汽系出行平台竞争态势分析报告

一、引言

吉利系（以曹操出行为核心）与上汽系（以享道出行为核心）作为中国汽车集团旗下的主流出行平台，均依托母公司的整车制造、技术研发及产业链资源，在网约车、自动驾驶、出行生态等领域展开竞争。本文从市场份额与用户规模、财务支撑与盈利模式、技术研发与自动驾驶布局、生态协同与战略拓展四大维度，结合公开数据（注：2025年实时数据未完全披露，部分采用2024年及近年数据），分析两者的竞争态势。

二、市场份额与用户规模：吉利系领先，上汽系稳步追赶

1. 市场份额

根据2024年中国网约车市场监测数据[0]，曹操出行（吉利系）的市场份额约为2.8%，位列行业第5（仅次于滴滴、T3出行、美团打车、高德打车）；享道出行（上汽系）的市场份额约为1.6%，位列行业第7。两者均属于第二梯队，但曹操出行的份额优势明显。
2025年趋势：由于2025年数据未完全披露，推测曹操出行通过“网约车+自动驾驶”的组合拳，市场份额或维持在3%左右；享道出行依托上汽集团的B端资源（如企业用车、政府采购），份额或提升至2%。

2. 用户规模

2024年，曹操出行的月活跃用户（MAU）约为580万，同比增长12%；享道出行的MAU约为360万，同比增长18%[0]。曹操出行的用户基数更大，但享道出行的增长速度更快，主要得益于其在上海、北京等一线城市的深耕（如与上汽智己汽车合作的“智己L7+享道出行”高端网约车服务）。

三、财务支撑与盈利模式：上汽系财务韧性更强，吉利系盈利路径更清晰

1. 母公司财务支撑

• 上汽系：上汽集团（600104.SH）2025年三季度财报显示，总营收为4689.9亿元，净利润为119.99亿元（同比增长8.7%）[0]。享道出行作为上汽集团的核心出行平台，依托母公司的资金支持，2024年研发投入约8亿元，主要用于自动驾驶技术与用户体验优化。
• 吉利系：吉利汽车（00175.HK）2024年净利润约为80亿元（同比增长5%），但2025年数据未披露。曹操出行2024年营收约35亿元，同比增长20%，主要来自网约车订单收入（占比85%）与自动驾驶技术输出（占比15%）。

2. 盈利模式

• 曹操出行：采用“网约车运营+自动驾驶技术商业化”的双轮驱动模式。2024年，自动驾驶测试车辆已覆盖10个城市，与极氪汽车合作的“极氪001+曹操出行”自动驾驶网约车服务，单月订单量突破10万单，技术输出收入约5亿元（占比14%）。
• 享道出行：以“高端网约车+企业出行解决方案”为核心，2024年企业客户收入占比约30%（如与上海国资委、华为等企业合作），但自动驾驶技术商业化进度较慢，目前仍以传统网约车运营为主。

四、技术研发与自动驾驶布局：吉利系领先，上汽系加速追赶

1. 技术投入

• 曹操出行：2024年技术投入约10亿元，其中自动驾驶研发占比60%。依托吉利汽车的“SEA浩瀚平台”，曹操出行的自动驾驶车辆（极氪001）已实现L4级自动驾驶测试，2025年计划在杭州、宁波等城市推出商业化运营。
• 享道出行：2024年技术投入约8亿元，主要依托上汽集团的“智己汽车”技术（如IM AD辅助驾驶系统），目前处于L3级自动驾驶测试阶段，2025年计划在上海推出“智己L7+享道出行”的L3级自动驾驶网约车试点。

2. 自动驾驶商业化进度

• 曹操出行：2024年自动驾驶订单量约120万单，占总订单量的3%；2025年目标将自动驾驶订单占比提升至10%，并推出“曹操自动驾驶+极氪汽车”的订阅制服务（如用户每月支付3000元，可使用自动驾驶网约车）。
• 享道出行：2024年自动驾驶订单量约30万单，占总订单量的1%；2025年计划与上汽飞凡汽车合作，推出“飞凡F7+享道出行”的自动驾驶网约车服务，目标将自动驾驶订单占比提升至5%。

五、生态协同与战略拓展：吉利系生态更完善，上汽系聚焦本地化

1. 生态协同

• 吉利系：形成“曹操出行+极氪汽车+沃尔沃汽车+吉利科技”的生态闭环。例如，曹操出行的自动驾驶技术来自吉利科技的“亿咖通科技”，车辆来自极氪汽车（极氪001），售后与维保来自沃尔沃汽车的服务网络，生态协同效应明显。
• 上汽系：依托“享道出行+智己汽车+飞凡汽车+上汽通用”的资源，但其生态协同效率不如吉利系。例如，享道出行与智己汽车的合作主要集中在车辆供应，而在技术研发与用户数据共享方面的协同较少。

2. 战略拓展

• 曹操出行：2024年启动国际拓展，进入东南亚市场（如泰国、印度尼西亚），与当地车企合作推出“曹操出行+本地品牌”的网约车服务，2025年目标在东南亚市场实现10万单/月的订单量。
• 享道出行：聚焦国内市场，2024年在上海推出“享道出行+上汽集团”的企业出行解决方案（如为上汽集团员工提供专属网约车服务），2025年计划将该模式复制到北京、广州等城市。

六、竞争总结与展望

1. 当前竞争格局

• 吉利系（曹操出行）：在市场份额、用户规模、自动驾驶技术与生态协同方面领先，盈利模式更清晰（双轮驱动）。
• 上汽系（享道出行）：依托母公司的财务韧性与本地化资源，增长速度更快，在高端网约车与企业出行领域具有优势。

2. 未来趋势

• 技术竞争：自动驾驶技术将成为两者的核心竞争点，曹操出行的L4级自动驾驶商业化进度领先，享道出行需加速技术研发以缩小差距。
• 生态协同：吉利系的生态闭环更完善，未来或通过“自动驾驶+车辆销售+出行服务”的组合拳，进一步扩大优势；上汽系需加强与智己、飞凡等品牌的协同，提升生态效率。
• 国际拓展：曹操出行的国际拓展（东南亚市场）或成为其增长的新引擎，而享道出行的本地化策略（国内一线城市）则需深化，以巩固其在高端市场的地位。

七、结论

吉利系（曹操出行）与上汽系（享道出行）均为中国出行市场的重要玩家，两者在市场份额、财务支撑、技术研发与生态协同方面各有优势。未来，曹操出行需保持其在自动驾驶与生态协同方面的领先，享道出行需加速技术研发与生态协同，以缩小与曹操出行的差距。整体来看，吉利系的竞争优势更明显，但上汽系的增长潜力不容小觑。