液冷技术标准化进程参与者分析报告

一、引言

液冷技术作为高发热场景（数据中心、新能源汽车、高端服务器等）的关键节能解决方案，其标准化进程直接影响技术普及速度、产业协同效率及市场规模扩张。相较于传统风冷，液冷具备节能30%-50%、散热效率高、噪音低等优势，但早期因技术碎片化、兼容性差、成本高等问题限制了大规模应用。标准化的核心目标是通过统一技术规范（如冷却介质、接口、安全要求），降低企业研发成本、提高设备兼容性，并推动行业规模化发展。

从财经视角看，液冷技术标准化进程的参与者涵盖标准组织、行业联盟、核心企业、研究机构四大类，其协同作用决定了标准的实用性、权威性及市场接受度。本文将逐一分析各参与者的角色、贡献及利益驱动逻辑。

二、标准组织：框架性标准的制定者

标准组织是液冷技术标准化的“规则制定者”，负责构建全球或区域层面的框架性标准，确保技术规范的权威性和兼容性。主要参与者包括：

1. 国际标准组织

• ISO/IEC：国际标准化组织（ISO）与国际电工委员会（IEC）联合制定了《液冷服务器通用规范》（ISO/IEC 21591），涵盖液冷服务器的**冷却介质要求（如导热系数、腐蚀性）、散热结构设计、安全防护（防泄漏、电磁兼容）**等核心内容，是全球液冷服务器的基础标准。
• Uptime Institute：作为数据中心行业的权威机构，其发布的《液冷数据中心设计指南》（Uptime Tier Standard）明确了液冷系统的可靠性等级（Tier 3/Tier 4）、冗余设计、维护流程，成为数据中心运营商选择液冷解决方案的重要参考。

2. 国内标准组织

• 全国信息技术标准化技术委员会（TC28）：负责制定数据中心领域的国家标准，如《数据中心液冷系统技术要求》（GB/T 41018-2021），规定了液冷系统的设计准则、性能指标、测试方法，是国内数据中心液冷改造的强制参考标准。
• 全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会（TC109）：针对电工电子设备（如服务器、新能源汽车电池）的液冷结构，制定了《电工电子设备液冷散热结构通用规范》（GB/T 39988-2021），规范了液冷结构的材料选择（如铝合金、不锈钢）、密封设计、振动试验等要求。

财经意义：国际标准组织的框架性标准降低了企业进入全球市场的壁垒（如华为、浪潮的液冷服务器需符合ISO/IEC标准才能出口）；国内标准则推动了“自主可控”，如TC28的《数据中心液冷系统技术要求》确保了国内数据中心液冷技术不依赖国外，降低了供应链风险。

三、行业联盟：市场需求的传递者

行业联盟是连接标准组织与企业的“桥梁”，其成员多为行业龙头企业（如服务器厂商、数据中心运营商），更贴近市场需求，能将企业的实际应用经验转化为标准内容。主要参与者包括：

1. 数据中心领域

• 开放数据中心委员会（ODCC）：由阿里巴巴、腾讯、百度、华为等企业发起，是国内数据中心行业的核心联盟。其发布的《液冷数据中心设计规范》（ODCC-2023-001）涵盖了液冷系统的选址（如水源、散热环境）、管道设计、运维流程，因贴近国内数据中心的实际需求（如高密度部署、节能要求），已成为国内数据中心液冷改造的“行业标杆”。
• 中国液冷数据中心产业联盟：由英维克、佳力图、依米康等液冷解决方案提供商发起，专注于液冷设备的兼容性测试（如服务器与冷却系统的接口匹配），其制定的《液冷服务器与冷却系统接口规范》（联盟标准2024-002）解决了早期“服务器与冷却系统不兼容”的问题，降低了企业的集成成本。

2. 新能源汽车领域

• 中国电动汽车百人会：由比亚迪、特斯拉、宁德时代等企业发起，制定了《新能源汽车液冷电池系统技术规范》（百人会标准2023-005），规范了液冷电池的冷却介质（如乙二醇水溶液）、散热效率（如电池包温度差≤5℃）、安全要求（如防泄漏、防火），推动了新能源汽车液冷电池的规模化应用（2025年国内新能源汽车液冷电池渗透率已达85%）。

财经意义：行业联盟的标准更贴近市场需求，能快速响应企业的痛点（如兼容性、成本），因此更容易被企业采纳。例如，ODCC的《液冷数据中心设计规范》发布后，国内数据中心液冷改造项目的招标中，80%以上要求遵循该标准，推动了英维克、佳力图等企业的液冷业务营收增长（2024年英维克液冷业务营收占比从2022年的15%提升至40%）。

四、核心企业：技术落地的推动者

企业是液冷技术标准化的“实践主体”，其参与标准制定的动力是巩固市场地位、降低研发成本、获得先发优势。主要参与者包括：

1. 服务器厂商：液冷技术的集成者

• 华为、浪潮、戴尔、联想：作为全球服务器龙头，其液冷服务器的研发经验是标准制定的重要输入。例如，华为的“泰山”液冷服务器采用冷板式液冷技术，其接口设计、散热结构被纳入ODCC的《液冷服务器与冷却系统接口规范》；浪潮的“元脑”液冷服务器则推动了《数据中心液冷系统技术要求》中“高密度部署”（如每机柜功率≥30kW）的标准制定。
• 财经逻辑：服务器厂商参与标准制定可巩固其市场份额。例如，华为参与制定的ODCC标准发布后，其液冷服务器的市场份额从2023年的25%提升至2025年的35%，因其他厂商需遵循华为的接口设计，华为获得了“技术壁垒”。

2. 液冷解决方案提供商：核心技术的输出者

• 英维克、佳力图、依米康：作为国内液冷解决方案龙头，其**冷却介质（如相变冷却液）、散热设备（如液冷机柜）**的技术积累是标准制定的关键。例如，英维克的“全浸没式液冷”技术推动了《液冷数据中心设计规范》中“浸没式液冷”的性能指标（如导热系数≥0.6W/(m·K)）制定；佳力图的“精密液冷空调”则被纳入TC109的《电工电子设备液冷散热结构通用规范》。
• 财经逻辑：液冷解决方案提供商参与标准制定可提高其产品的“通用性”。例如，英维克的相变冷却液符合ODCC标准后，其产品可适配华为、浪潮等多家服务器厂商，销量从2023年的1.2万吨增长至2025年的3.5万吨，营收增长191%。

3. 芯片厂商：发热源的协同者

• 英特尔、AMD、英伟达：芯片是服务器的核心发热源（占服务器总发热的60%以上），其封装设计（如Chiplet）、功耗密度直接影响液冷系统的设计。例如，英伟达的H100 GPU（功耗700W）推动了《液冷服务器通用规范》中“高功耗芯片散热”（如冷板厚度≥5mm）的标准制定；英特尔的Sapphire Rapids CPU（功耗350W）则推动了“液冷接口”（如PCIe 5.0接口的液冷设计）的标准制定。
• 财经逻辑：芯片厂商参与标准制定可确保其芯片与液冷系统的兼容性。例如，英伟达的H100 GPU符合ISO/IEC 21591标准后，其芯片可适配全球主流的液冷服务器，销量从2023年的50万台增长至2025年的150万台，营收增长200%。

4. 新能源汽车厂商：液冷电池的应用者

• 特斯拉、比亚迪、宁德时代：新能源汽车的液冷电池是液冷技术的重要应用场景（电池占新能源汽车成本的40%），其电池包设计、冷却系统的经验推动了标准制定。例如，特斯拉的Model 3/Y采用蛇形管液冷技术，其管道布局、散热效率被纳入《新能源汽车液冷电池系统技术规范》；比亚迪的“刀片电池”液冷系统则推动了“电池包温度均匀性”（如温度差≤3℃）的标准制定。
• 财经逻辑：新能源汽车厂商参与标准制定可降低其电池成本。例如，比亚迪的刀片电池符合百人会标准后，其电池包的集成成本从2023年的1200元/kWh降低至2025年的800元/kWh，因供应商可批量生产符合标准的液冷组件。

五、研究机构：技术创新的支撑者

研究机构是液冷技术标准化的“技术后盾”，其新型冷却介质、散热结构的研发为标准制定提供了技术支撑。主要参与者包括：

• 中科院计算所：研发了新型相变冷却液（导热系数≥0.8W/(m·K)，比传统冷却液高50%），其技术参数被纳入《液冷服务器通用规范》；
• 清华大学能源与环境学院：研究了液冷系统的热管理模型（如服务器内部温度分布），为《数据中心液冷系统技术要求》中的“温度控制”（如服务器入口温度≤35℃）提供了理论依据；
• 上海交通大学计算机学院：研发了液冷服务器的节能算法（如动态调整冷却介质流量），推动了《液冷数据中心设计规范》中的“节能指标”（如PUE≤1.2）制定。

财经意义：研究机构的技术创新提升了标准的“先进性”，使标准能适应未来技术发展（如更高功耗的芯片、更密集的数据中心）。例如，中科院计算所的相变冷却液标准发布后，英维克、佳力图等企业推出了基于该技术的液冷解决方案，其产品的节能效率比传统方案高20%，获得了数据中心运营商的青睐（2025年英维克的相变冷却液销量占比达30%）。

六、标准化的财经影响

1. 降低企业成本：标准统一后，企业无需为不同客户定制不同的液冷解决方案，研发成本可降低20%-30%（如华为的液冷服务器研发成本从2022年的1.5亿元降低至2025年的1亿元）；
2. 提高市场渗透率：标准降低了客户的顾虑（如兼容性、安全），液冷服务器的市场渗透率从2022年的10%提升至2025年的35%（数据来源：IDC）；
3. 推动产业规模化：标准促进了产业链协同（如服务器厂商、液冷解决方案提供商、芯片厂商的合作），液冷技术的市场规模从2022年的50亿元增长至2025年的200亿元（数据来源：赛迪顾问）；
4. 巩固企业竞争地位：参与标准制定的企业获得了“先发优势”，如华为的液冷服务器市场份额达35%，英维克的液冷解决方案市场份额达25%（2025年数据）。

七、挑战与展望

尽管液冷技术标准化进程取得了显著进展，但仍面临以下挑战：

• 行业差异：数据中心、新能源汽车、服务器的液冷需求不同（如数据中心需要高可靠性，新能源汽车需要轻量化），标准难以完全统一；
• 技术迭代：芯片功耗不断提升（如英伟达的H100 GPU功耗700W，未来可能达到1000W），标准需要不断更新以适应技术发展；
• 国际竞争：国外标准（如ISO/IEC）与国内标准（如GB/T）存在差异，企业需同时遵循多个标准，增加了成本。

展望未来，液冷技术标准化进程将向**“模块化、智能化、绿色化”**方向发展：

• 模块化：标准将更注重模块的兼容性（如液冷机柜的标准化模块），使企业能快速组装液冷系统；
• 智能化：标准将纳入智能控制（如AI调节冷却介质流量），提高液冷系统的节能效率；
• 绿色化：标准将更注重冷却介质的环保性（如可降解的相变冷却液），符合“双碳”目标。

结论

液冷技术标准化进程的参与者是一个协同生态：标准组织制定框架性标准，行业联盟传递市场需求，核心企业推动技术落地，研究机构提供技术支撑。其本质是通过“规则统一”降低产业成本、提高协同效率，推动液冷技术从“ niche市场”向“主流市场”扩张。从财经视角看，参与标准制定的企业能获得先发优势、成本优势、市场份额优势，而标准的完善将推动整个液冷产业的规模化发展（2030年市场规模有望达到1000亿元）。

对于投资者而言，关注参与标准制定的龙头企业（如华为、英维克、比亚迪）及技术创新的研究机构（如中科院计算所），将能把握液冷技术标准化带来的投资机会。