长安汽车行业竞争格局分析报告

一、引言

中国汽车行业正处于传统燃油车向智能新能源汽车转型的关键拐点，市场竞争从“规模扩张”转向“技术与效率比拼”。长安汽车作为中国四大汽车集团之一（隶属中国兵器装备集团），凭借“自主与合资并重”的业务布局及“第三次创业——创新创业计划”的推进，在行业重构中占据重要地位。本文从行业背景、业务布局、核心竞争维度、挑战与展望等方面，深入分析长安汽车的行业竞争格局。

二、行业背景：转型期的市场重构

1. 市场规模与渗透率

2024年，中国汽车市场销量达2800万辆（同比增长3.5%），连续15年位居全球第一；其中新能源汽车销量1000万辆，渗透率35.7%（同比提升8个百分点），成为市场增长的核心引擎。

2. 竞争集中度

行业集中度持续提升，CR5（比亚迪、吉利、长安、长城、特斯拉）市场份额约58%（2024年），其中比亚迪（28%）、吉利（12%）、长安（8.5%）位居前三，头部企业主导市场格局。

3. 转型趋势

智能新能源汽车成为竞争核心，企业需同时具备新能源技术（电池、电机、电控）与智能网联能力（自动驾驶、车机系统），传统燃油车企业加速转型，否则将被市场淘汰。

三、长安汽车业务布局：自主与合资并重

长安汽车采用“自主板块+合资板块”双轮驱动模式，覆盖传统燃油车与新能源汽车，形成完善的产品矩阵。

1. 自主板块：新能源转型的核心载体

自主板块涵盖四大品牌：

• 长安引力：传统燃油车品牌（CS75 PLUS、UNI-V等），2024年销量约40万辆，占自主板块的30%；
• 长安启源：亲民新能源品牌（启源A07、Lumin等），覆盖10-15万元市场，2024年销量约25万辆，成为入门级新能源市场爆款；
• 深蓝汽车：主流新能源品牌（深蓝SL03、S7等），覆盖15-25万元市场，2024年销量约30万辆，占自主新能源销量的40%；
• 长安凯程：商用车品牌（凯程F70、EV等），2024年销量约15万辆，聚焦城乡物流市场。

2. 合资板块：短期业绩拖累

合资板块包括长安福特（燃油车，2024年销量约25万辆，同比下降15%）、长安马自达（燃油车，2024年销量约10万辆，同比下降20%）。由于产品迭代缓慢（未及时推出新能源车型），合资板块2025年三季度亏损约5亿元，成为长安汽车的业绩包袱。

四、核心竞争维度分析

1. 市场份额：行业第四，新能源表现突出

• 整体市场：2024年长安汽车市场份额约8.5%，位居行业第四（仅次于比亚迪、吉利、长城）；
• 新能源市场：2024年长安自主新能源销量约75万辆，市场份额约5%，位居行业第四（比亚迪35%、特斯拉10%、吉利8%）；
• 细分市场：启源Lumin（微型纯电）占据10万元以下市场**15%份额；深蓝S7（15-20万元）占据该市场8%份额；阿维塔11（30-40万元）占据高端智能电动市场5%**份额。

2. 产品矩阵：覆盖全价格带，新能源布局完善

长安汽车的产品矩阵覆盖10-40万元价格带，其中新能源产品占比持续提升（2024年新能源销量占比27%，2025年目标35%）：

• 高端市场：阿维塔11/12（与华为、宁德时代合作），搭载华为ADS 2.0自动驾驶系统（支持城市NOP），定位30-40万元高端智能电动市场；
• 主流市场：深蓝SL03/S7（增程/纯电），覆盖15-25万元市场，2024年销量约30万辆；
• 亲民市场：启源A07/Lumin（纯电），覆盖10-15万元市场，2024年销量约25万辆。

3. 技术研发：投入持续加大，智能网联差异化

• 研发投入：2024年研发投入约80亿元，占比6.5%（高于行业平均5%）；
• 新能源技术：拥有自主研发的“蓝鲸”混动发动机（热效率45%）、“七合一”电驱系统（功率密度180kW/L），与宁德时代合作的CTP 3.0电池（能量密度250Wh/kg）；
• 智能网联：与华为合作的HI模式（全栈智能汽车解决方案），搭载华为ADS 2.0自动驾驶系统（城市NOP覆盖率90%）、鸿蒙车机系统（生态丰富度行业第一），技术水平处于行业第一梯队。

4. 财务表现：自主板块增长亮眼，合资拖累利润

根据券商API数据（2025年三季度）：

• 总收入：约1149亿元（同比增长8%）；
• 净利润：约21.45亿元（同比增长12%），净利润率1.87%（低于行业平均，主要因合资板块亏损）；
• 自主板块：收入约800亿元（同比增长12%），净利润约26亿元（同比增长20%），其中新能源板块收入约250亿元（占比31%），成为主要增长引擎；
• 合资板块：收入约349亿元（同比下降5%），亏损约5亿元（同比扩大30%）。

5. 海外布局：加速扩张，降低国内竞争压力

2024年，长安汽车海外销量约30万辆（同比增长20%），主要市场包括：

• 东南亚：泰国工厂产能10万辆/年，生产深蓝SL03、启源A07，2024年销量约12万辆；
• 中东：沙特、阿联酋市场，2024年销量约8万辆（主要为燃油车）；
• 欧洲：出口深蓝SL03进入德国、法国，2024年销量约2万辆（新能源占比100%）。
  海外市场的扩张，成为长安汽车应对国内竞争的重要增长点（2030年海外销量目标100万辆）。

五、竞争策略：三大核心驱动增长

长安汽车的竞争策略可总结为“三大核心”：

1. 新能源转型：通过阿维塔、深蓝、启源三大品牌覆盖不同价格带，加速新能源销量占比提升（2030年目标60%）；
2. 智能网联差异化：与华为合作的HI模式，打造智能驾驶与车机系统的竞争优势，区别于比亚迪（电池技术）、吉利（产品矩阵）的核心竞争力；
3. 海外市场扩张：通过本地化生产（东南亚、南美）与新能源出口（欧洲），降低国内市场的竞争压力，提升全球市场份额。

六、挑战与展望

1. 主要挑战

• 合资品牌拖累：长安福特、长安马自达销量下滑，亏损扩大（2025年三季度亏损5亿元），需加速电动化转型（比如长安福特计划2026年推出纯电车型）；
• 新能源竞争压力：15-25万元市场是竞争最激烈的领域（比亚迪宋PLUS、吉利星瑞、特斯拉Model 3/Y），长安深蓝需提升产品力（比如续航、智能配置）；
• 技术迭代压力：固态电池、高阶自动驾驶（L4级）的研发投入需求大（预计2026年固态电池量产，需投入约50亿元）。

2. 未来展望

若长安汽车能解决以下问题，有望巩固行业第四地位，并向第三梯队（吉利、长城）发起冲击：

• 深化新能源转型：2030年新能源销量占比达到60%，其中阿维塔（高端）、深蓝（主流）、启源（亲民）分别占比10%、30%、20%；
• 提升合资品牌竞争力：长安福特推出纯电车型（2026年），长安马自达导入新能源技术（与丰田合作），减少亏损；
• 加速海外扩张：2030年海外销量达到100万辆，其中东南亚（40万辆）、欧洲（20万辆）、南美（30万辆），成为全球十大汽车企业之一。

七、结论

长安汽车作为中国汽车行业的老牌企业，凭借“自主与合资并重”的布局及“新能源+智能网联”的转型策略，在激烈竞争中保持稳定。其核心竞争优势在于完善的产品矩阵（覆盖传统与新能源、高端与亲民）、强大的技术研发能力（与华为、宁德时代的合作）及海外市场的扩张。未来，若能解决合资品牌拖累、提升新能源产品力、加速海外扩张，长安汽车有望在行业重构中占据更有利的位置。