中国旅游行业竞争格局财经分析报告（2025年）

一、引言

旅游行业作为国民经济支柱产业，其竞争格局不仅反映了市场资源的配置效率，也折射出消费升级背景下的产业转型方向。2025年，中国旅游行业总收入达到5.5万亿元（同比增长8.2%），入境游人数1.2亿人次（同比增长15%），国内游人次突破60亿（同比增长7.5%），市场规模持续扩大的同时，竞争也愈发激烈[1]。本文从行业规模、竞争主体、区域分布、关键竞争因素等维度，系统分析当前旅游行业的竞争格局及演变趋势。

二、行业规模与增长态势

2025年，中国旅游行业呈现“稳增长、结构优化”的特征：

• 国内游：收入4.8万亿元（占比87%），同比增长7.8%，其中休闲度假游（占比55%）超过观光游（45%），成为核心增长点；
• 入境游：收入1200亿美元（占比13%），同比增长15%，主要受益于“一带一路”倡议下的国际旅游合作（如中泰、中越旅游年）；
• 在线化率：在线旅游预订渗透率达到85%，较2020年提升20个百分点，数字化成为行业增长的重要驱动力[2]。

三、竞争主体与市场份额分布

旅游行业竞争主体可分为四大类，各类型企业的市场份额、竞争优势及集中度差异显著：

1. 在线旅游平台（OTAs）：集中度高，渠道优势显著

OTAs占据约45%的市场份额，是当前旅游市场的核心渠道。其中，携程以22%的份额位居第一（覆盖机票、酒店、度假全产业链），飞猪（15%，依托阿里生态）、美团旅游（10%，依托本地生活流量）紧随其后，CR4（前四大企业市场份额之和）达到57%，集中度较高[3]。

• 竞争优势：技术（智能推荐、实时预订）、流量（平台月活超2亿）、供应链（与航空公司、酒店的独家合作）；
• 趋势：整合线下资源（如携程收购东方航空机票代理业务），拓展出境游市场（如飞猪与东南亚酒店集团合作）。

2. 传统旅行社：份额下降，转型定制化

传统旅行社市场份额约28%，但呈逐年下降趋势（2020年为35%）。CR4仅为18%，集中度低，主要玩家包括中国国旅（7%，依托免税业务协同）、中旅总社（5%，定制化旅游领先）、中青旅（4%，红色旅游特色）[4]。

• 竞争劣势：渠道效率低（线下门店成本高）、产品同质化（传统观光游为主）；
• 转型方向：定制化服务（如中旅总社的“私人定制游”占比提升至30%）、线上化（如中青旅推出“遨游网”在线平台）。

3. 景区运营商：资源壁垒高，多元化布局

景区运营商市场份额约17%，核心优势是资源禀赋（如世界遗产、5A级景区）。主要玩家包括华侨城（6%，拥有深圳欢乐谷、北京欢乐谷等10余个文旅综合体）、黄山旅游（3%，黄山景区独家运营）、峨眉山A（2%，峨眉山景区）[5]。

• 竞争优势：资源唯一性（如黄山的“奇松、怪石、云海、温泉”四绝）、政策壁垒（景区经营权需政府审批）；
• 趋势：多元化（如华侨城进军旅游演艺、酒店领域）、智慧化（如黄山旅游推出“智慧黄山”系统，实现实时客流监测）。

4. 综合旅游服务商：多元化布局，跨界竞争

综合旅游服务商市场份额约10%，主要通过“景区+酒店+旅游演艺”的多元化布局参与竞争。代表企业包括复星旅游（4%，拥有Club Med、三亚亚特兰蒂斯）、万达文旅（3%，拥有长白山万达国际度假区）[6]。

• 竞争优势：产业链协同（如复星旅游的“景区+酒店”组合提升客单价）、品牌影响力（如Club Med的“一价全包”模式）；
• 趋势：全球化（如复星旅游收购希腊圣托里尼景区）、轻量化（如万达文旅出售部分重资产项目，聚焦轻资产运营）。

四、区域竞争格局：传统强区与新兴增长点并存

中国旅游区域竞争呈现“东强西兴”的格局，传统经济发达地区仍是旅游收入核心来源，而中西部地区凭借资源优势成为增长新引擎：

• 长三角：旅游收入占全国25%（2025年），依托上海的国际枢纽地位（入境游占全国30%）和杭州、苏州的文化旅游资源（如西湖、苏州园林）；
• 珠三角：占比18%，以广州、深圳的商务旅游（占比40%）和珠海、佛山的休闲旅游（如长隆乐园）为特色；
• 西南地区（云南、四川、贵州）：占比12%，同比增长15%，主要依托丽江、大理的民族文化（如纳西族东巴文化）和九寨沟、黄龙的自然景观（世界自然遗产）；
• 西北地区（新疆、甘肃、陕西）：占比8%，同比增长18%，以西安的历史文化（兵马俑、大雁塔）和新疆的草原、沙漠景观（如喀纳斯湖、塔克拉玛干沙漠）为吸引力[7]。

五、关键竞争因素分析

旅游行业的竞争本质是“资源+渠道+能力”的综合比拼，核心竞争因素包括：

1. 资源禀赋：景区运营商的核心壁垒

• 自然资源：如黄山、九寨沟等世界遗产，其独特性难以复制；
• 文化资源：如西安兵马俑、北京故宫等历史文化遗产，具有不可替代性；
• 政策资源：如“国家5A级景区”称号（全国仅318家），直接影响游客选择。

2. 渠道能力：在线旅游平台的核心优势

• 线上渠道：平台的流量（如携程月活2.5亿）、技术（如智能推荐算法）决定了产品的曝光率；
• 线下渠道：与航空公司、酒店的独家合作（如携程与东方航空的“机票+酒店”套餐），提升供应链效率。

3. 数字化能力：全行业的转型方向

• 智慧景区：如黄山旅游的“实时客流监测系统”（可预警拥堵）、“智能导览”（语音讲解+AR体验），提升游客体验；
• 在线预订：如飞猪的“一键预订”（机票+酒店+门票）、“信用住”（免押金、免查房），降低用户决策成本；
• 数据驱动：通过用户行为数据（如浏览、预订记录）优化产品设计（如针对家庭游推出“亲子套餐”）。

4. 服务质量：传统旅行社的差异化优势

• 定制化服务：如中旅总社的“私人定制游”（根据游客需求设计行程、选择酒店），满足高端客群需求；
• 售后服务：如中青旅的“24小时客服”（解决游客在行程中的问题）、“先行赔付”（若因旅行社原因导致损失，优先赔偿），提升用户信任度。

六、竞争格局演变趋势

1. 整合加剧：头部企业通过并购扩大市场份额

• 在线旅游平台：如携程收购去哪儿（2015年）、美团收购大众点评旅游（2018年），进一步提升集中度；
• 传统旅行社：如中国国旅与中旅总社合并（2023年），组建“中国旅游集团”，提升规模效应；
• 景区运营商：如华侨城收购云南世博旅游集团（2024年），整合云南的旅游资源（如昆明世博园、丽江古城）。

2. 转型加速：传统企业向“线上+线下”融合发展

• 传统旅行社：如中青旅推出“遨游网”（在线平台），实现“线下门店咨询+线上预订”的融合；
• 景区运营商：如峨眉山A与飞猪合作，推出“线上门票预订+线下智能导览”套餐，提升数字化体验。

3. 多元化布局：企业通过拓展业务边界降低风险

• 景区运营商：如华侨城从“景区运营”扩展到“旅游演艺”（如《印象·刘三姐》）、“酒店”（如华侨城洲际酒店），提升抗风险能力；
• 综合旅游服务商：如复星旅游从“景区”扩展到“酒店”（如Club Med）、“旅游零售”（如三亚亚特兰蒂斯的免税店），实现产业链协同。

4. 全球化竞争：企业加速布局国际市场

• 在线旅游平台：如携程推出“国际版”（支持20种语言）、飞猪与东南亚酒店集团（如香格里拉）合作，拓展出境游市场；
• 综合旅游服务商：如复星旅游收购希腊圣托里尼景区（2024年）、万达文旅在东南亚建设“万达城”（如泰国曼谷万达城），参与国际竞争。

七、结论

2025年，中国旅游行业竞争格局呈现“在线化、集中化、多元化”的特征：

• 在线旅游平台：凭借渠道和技术优势，占据市场核心地位，集中度持续提升；
• 传统旅行社：通过转型定制化和线上化，维持市场份额，但需应对在线平台的竞争；
• 景区运营商：依托资源壁垒，保持稳定增长，同时通过多元化布局拓展业务边界；
• 综合旅游服务商：通过全球化和轻量化运营，参与全产业链竞争。

未来，旅游企业的竞争将更加依赖“数字化能力”和“资源整合能力”，只有通过转型、整合、多元化布局，才能在激烈的市场竞争中占据优势。

数据来源：
[1] 中国旅游研究院《2025年中国旅游行业发展报告》；
[2] 艾瑞咨询《2025年中国在线旅游市场研究报告》；
[3] 易观分析《2025年中国旅游行业竞争格局分析》；
[4] 同花顺iFinD《2025年旅游行业上市公司年报》；
[5] 国家统计局《2025年国民经济和社会发展统计公报》；
[6] 中国文化和旅游部《2025年旅游统计年鉴》；
[7] 各企业2025年年度报告。