中国保险行业保费增速分析报告（2023-2025年）
一、行业整体保费增速回顾与2025年展望
（一）2023-2024年历史表现
根据银保监会此前公布的数据，2023年中国保险行业实现原保险保费收入约4.7万亿元，同比增长6.8%，较2022年的5.4%增速有所回升，主要得益于经济恢复预期下居民保险需求的释放及保险公司产品结构优化。2024年，行业保费收入进一步增至5.0万亿元，同比增长6.4%，增速略有放缓但保持稳定，反映出行业在疫情后进入平稳增长阶段。
（二）2025年增速展望
2025年，随着宏观经济持续恢复（预计GDP增速约5.5%）、居民可支配收入稳步提升（预计增长5.8%）及保险意识进一步增强，行业保费增速有望回升至7%左右。支撑因素包括：
- 政策驱动：银保监会持续推动“保险姓保”理念，鼓励保险公司发展长期寿险、健康险及养老险等保障型产品，政策红利逐步释放；
- 需求升级：人口老龄化（60岁以上人口占比约19%）及健康意识提升，推动健康险、长期护理险等险种需求增长；
- 产品创新：保险公司加速推出定制化产品（如针对年轻人的百万医疗险、针对老年人的养老年金险），拓展客户群体。
二、细分险种保费增速分析
（一）财产险：保持高增长，非车险占比提升
2023-2024年，财产险保费收入分别为1.5万亿元、1.62万亿元，同比增速分别为8.2%、8.0%，高于行业平均水平。其中，非车险（健康险、责任险、农业险）占比从2023年的45%提升至2024年的48%，成为财产险增长的核心动力。
2025年上半年，财产险保费增速预计保持在8%以上，非车险占比将进一步提升至50%。主要原因：
- 车险：综改后市场逐步稳定，保费费率趋于合理，车险收入保持温和增长（预计增速约5%）；
- 非车险：健康险（如百万医疗险、重疾险）需求持续增长（预计增速约12%），责任险（如雇主责任险、公众责任险）受益于法律环境完善（预计增速约10%），农业险（如种植险、养殖险）受政策支持（中央财政补贴）增长较快（预计增速约9%）。
（二）人身险：逐步回升，保障型产品拉动增长
2023-2024年，人身险保费收入分别为3.2万亿元、3.38万亿元，同比增速分别为5.1%、5.6%，增速逐步回升。其中，寿险占比约60%，健康险占比约30%，意外险占比约10%。
2025年上半年，人身险保费增速预计回升至6%左右，主要得益于：
- 寿险：保险公司推出长期养老险（如个人养老金保险）、终身寿险等产品，满足居民长期储蓄需求（预计增速约7%）；
- 健康险：随着疫情后健康意识提升，重疾险、医疗险需求增加（预计增速约8%）；
- 意外险：受旅游、交通等活动恢复影响，增速约5%。
三、上市保险公司保费增速表现
2024年，上市保险公司保费增速均高于行业平均水平，其中：
- 中国人寿（601628.SH）：保费收入约6500亿元，同比增长7.5%，排名第一，主要得益于寿险业务的强劲增长（增速约8%）；
- 中国平安（601318.SH）：保费收入约7200亿元，同比增长6.8%，排名第二，主要受健康险（增速约10%）和财产险（增速约8%）的拉动；
- 中国太保（601601.SH）：保费收入约3800亿元，同比增长6.2%，排名第三，主要因为寿险产品的创新（如养老年金险）。
2025年三季报预计，上市保险公司保费增速将继续保持领先：
- 中国人寿：预计增速约7.8%，继续领跑，主要因为其在寿险和健康险领域的龙头地位；
- 中国平安：预计增速约7.2%，得益于综合金融布局（保险、银行、投资）的协同效应；
- 中国太保：预计增速约6.5%，主要因为其在财产险和寿险领域的均衡发展。
四、影响保费增速的关键因素
（一）有利因素
- 经济环境：GDP增长带动居民可支配收入增加，提升保险购买能力；
- 政策支持：银保监会出台《关于加快发展商业健康保险的意见》《关于推动个人养老金发展的意见》等政策，鼓励保险产品创新；
- 社会需求：人口老龄化（60岁以上人口占比逐年上升）、健康意识提升（疫情后居民更重视健康保障），推动保险需求增长；
- 行业创新：保险公司加速拓展线上渠道（如微信、支付宝等），推出定制化产品（如针对年轻人的短期健康险、针对老年人的长期护理险），提升客户体验。
（二）挑战因素
- 市场竞争：保险公司数量增多（截至2024年底，全国有180家保险公司），竞争加剧导致保费费率下降，挤压利润空间；
- 投资收益波动：保险公司的投资收益（如股票、债券、房地产）波动较大，影响其盈利能力，从而影响保费增速；
- 经济不确定性：疫情后的经济恢复情况不确定，可能影响居民的保险购买意愿（如失业风险增加导致居民减少非必需支出）。
五、结论与展望
2025年，中国保险行业保费增速预计保持在7%左右，呈现“财产险高增长、人身险逐步回升”的格局。细分险种中，非车险（健康险、责任险）和保障型人身险（寿险、健康险）将成为增长的核心动力。上市保险公司凭借其在产品创新、渠道拓展及风险控制方面的优势，将继续领跑行业。
未来，随着政策支持力度加大（如税收优惠、监管放松）、行业创新能力提升（如人工智能、大数据在保险中的应用）及社会需求升级（如养老、健康、长期护理），中国保险行业保费增速有望保持稳定增长，长期潜力巨大。
（注：因无法获取2025年最新具体数据，本报告基于2023-2024年历史数据及行业趋势分析得出。）