昆仑芯三万卡集群超算中心对标机会分析
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中性
A股市场
2026年1月3日
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昆仑芯三万卡集群部署的超算中心对标机会
：
一、昆仑芯三万卡集群现状
核心指标 [0][1]
- 部署规模：昆仑芯第三代P800系列累计部署达数万片，单集群规模超过三万卡
- 已完成项目：落地3.2万卡国产算力集群
- 技术突破：百度自研XPU万卡集群的模型计算利用率(MFU)可追平GPU千卡集群效果
- 产品路线：2026年推M100芯片，2027年推M300芯片，2030年目标百万级芯片集群
二、超算中心对标机会分析
1.
国家级超算中心对标
国家超级计算天津中心
- 对标优势：部署过"天河一号"千万亿次超级计算机，拥有百亿亿次级算力经验
- 合作机遇：可对接"智税服务"等政府数字化项目，昆仑芯已在政府主导的数据中心项目获得认可 [0]
- 技术协同：天津超算的HPC技术可与昆仑芯AI加速能力结合
国家超级计算广州中心
- 对标优势：海洋科学、气候模拟等超算应用场景，需要AI+超算融合能力
- 合作机遇：昆仑芯的多模态模型训练能力可支撑AI4Science应用
国家超级计算深圳中心
- 对标优势：粤港澳大湾区核心节点，AI产业生态丰富
- 合作机遇：对接腾讯、华为等生态伙伴，强化芯片-应用协同
2.
AI超算中心对标
华为昇腾超算生态
- 对标定位：昆仑芯与昇腾形成国产AI芯片"双引擎"，在国内AI芯片市场同处第一梯队 [0]
- 竞争优势：昆仑芯P800是首款支持单机部署DeepSeek V3/R1满血版大模型的国产芯片 [0]
- 差异化：与百度飞桨深度协同，优化推理效率提升30%以上
阿里云飞天超算
- 对标场景：云端AI训练和推理服务
- 技术路径：昆仑芯XPU可扩展架构相比传统GPU实现更高能效 [0]
- 客户拓展：已获得招商银行、南方电网、吉利汽车等外部客户 [1]
3.
行业专用超算对标
电信运营商超算中心
- 对标突破：昆仑芯已中标中国移动近10亿元服务器采购订单 [1]
- 扩展机会：中国电信、中国联通数据中心升级需求
金融超算中心
- 对标客户：招商银行等金融机构已采用昆仑芯方案 [1]
- 扩展场景：证券、保险行业的量化交易、风险管理AI系统
能源超算中心
- 对标案例：南方电网等能源央企已部署昆仑芯 [1]
- 扩展方向：电力调度、新能源并网、智能油田等场景
4.
国际超算中心对标
技术指标对标
- TOP500差距：中国超算因未参与HPL基准测试更新，神威太湖之光排名降至第21位 [2]
- 突围路径：昆仑芯"用系统工程的思路，通过集群计算弥补单芯片性能不足"策略 [3]
架构创新对标
- AMD/英伟达路径：TOP10超算中，AMD和英特尔处理器占主导，4台用AMD，3台用英特尔 [2]
- 昆仑芯机遇：XPU可扩展架构提供异构计算新路径
三、关键对标策略建议
短期(2025-2026)
- 深化政府合作：巩固国有企业及政府主导项目，P800芯片已获市场认可 [0]
- 扩大运营商份额：复制中国移动10亿元订单成功经验
- AI原生活跃：支撑DeepSeek等国产大模型部署
中期(2026-2027)
- 发布M100芯片：针对大规模推理场景优化，与国际AI加速器竞争
- 建设万卡级训练集群：支撑超大规模MoE模型训练
- 拓展行业客户：从互联网向制造、医疗、教育等行业延伸
长期(2027-2030)
- 百万卡集群目标：对标国际顶尖AI超算中心
- 软硬件生态完善：加强系统软件、编译器、互联技术等"软实力"建设 [3]
- 国际化拓展：借助香港IPO提升国际影响力
四、核心竞争优势
| 维度 | 昆仑芯优势 | 对标机会 |
|---|---|---|
集群规模 |
三万卡单集群部署经验 | 领先国内AI芯片厂商 |
能效表现 |
XPU架构更高能效 | 匹敌国际GPU性能 |
软件生态 |
与飞桨深度协同 | 30%推理效率提升 |
市场地位 |
2024年出货量6.9万片，国产第二 | 寒武纪的2.65倍 |
客户基础 |
百余家客户，万卡级交付 | 运营商、金融、能源全覆盖 |
结论
昆仑芯三万卡集群部署的
核心对标机会
在于：
- 替代国际：在国产替代进程中填补Nvidia等国际芯片空白
- 系统创新：通过集群计算弥补单芯片性能差距，走"系统级创新"路径
- 行业深耕：在电信、金融、能源等关键行业建立算力基础设施地位
- 生态协同：与百度云、飞桨框架形成"芯片-框架-云服务"一体化竞争力
随着昆仑芯计划赴港上市，估值有望突破800亿元 [0]，将为超算中心对标合作提供更强资本支撑。
参考文献
[0] 新浪财经 - 百度官宣昆仑芯港股IPO (https://finance.sina.cn/hkstock/gggd/2026-01-02/detail-inhewqnt3774662.d.html)
[1] 第一财经 - 昆仑芯拟赴港上市 (https://www.yicai.com/news/102943332.html)
[2] 观察者网 - 全球超算排名 (https://www.guancha.cn/economy/2025_06_12_779109.shtml)
[3] 人民日报 - 国产算力高效供给 (http://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202512/02/content_30125634.html)
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