承德银行手续费收入连续七年为负：中间业务转型困境深度剖析

基于收集到的数据和行业信息，我将为您进行系统全面的分析。

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根据承德银行2018-2024年年报数据，该行手续费及佣金净收入呈现持续为负的态势，累计净亏损超过30亿元人民币[1]。

年份	手续费及佣金净收入	备注
2018年	-3,568万元	首次转负
2019年	-2.41亿元	亏损扩大
2020年	-4.71亿元	亏损加剧
2021年	-6.58亿元	亏损峰值
2022年	-7.01亿元	亏损持续
2023年	-5.99亿元	略有收窄
2024年	-3.21亿元	显著改善

• 2021-2022年达到亏损峰值，年均亏损超7亿元
• 2023-2024年呈现收窄趋势，但整体仍处于严重亏损状态
• 七年累计亏损超30亿元，这一规模对于总资产约2,300亿元的城商行而言极为沉重

从2024年承德银行收入结构来看：

• 利息净收入
  ：20.09亿元，同比下滑24.7%[1]
• 投资收益
  ：18亿元，同比增长60%[1]
• 手续费及佣金净收入
  ：-3.21亿元

这一结构揭示了核心问题：

。相比之下，投资收益的高增长虽然暂时弥补了收入缺口，但投资收益的波动性较大，难以形成稳定的收入支撑。

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是区域城商行拓展中间业务的首要障碍。承德银行作为深耕河北省的区域性银行，在品牌认知度、客户信任度等方面远逊于国有大行和股份制银行。这直接导致：

• 高端客户流失
  ：优质企业和高净值客户倾向于选择品牌影响力更强的银行
• 产品议价能力弱
  ：在理财产品代销、基金托管等业务中缺乏话语权
• 中间业务定价受限
  ：无法收取与大型银行同等水平的手续费

进一步加剧了这一困境。承德银行的资金成本显著高于大型银行，在净息差持续收窄的行业背景下，其利差空间被进一步压缩[1]。

是承德银行转型的核心障碍。长期以来，该行依赖单一客户结构与规模扩张模式盈利，形成了深刻的路径依赖[1]：

• 对公业务客户资质下沉
  ：优质客户流失，留存客户风险暴露增加
• 零售业务基础薄弱
  ：缺乏完整的零售银行产品体系和客户触达能力
• 金融科技投入不足
  ：难以支撑财富管理、支付结算等中间业务的线上化运营

根据毕马威《2025年中国银行业调查报告》，2024年上市银行手续费及佣金净收入为7,005亿元，同比下降9.4%，连续三年负增长[2]。这一行业趋势对承德银行这样的区域性银行冲击更为剧烈。

是承德银行治理层面的关键短板。截至2024年末，该行第一大股东承德市财政局持股比例仅8.84%，无实际控制人，股东背景整体偏弱[1]。这种股权结构带来的问题包括：

• 决策效率低下
  ：面对市场变化难以迅速制定并实施有效的应对策略
• 战略定力不足
  ：管理层变动频繁，2024年内变动多达十余个岗位，经营稳定性受影响
• 资源投入有限
  ：股东难以提供足够的资本支持和业务协同

进一步制约了业务创新空间。2025年唐山分行因占压财政资金被处罚，显示出内部合规体系建设仍需加强[1]。

是中间业务收入下降的重要外部因素：

• 银保渠道"报行合一"
  ：保险公司不得以出单费、信息费等名义向银行支付额外佣金，银行代理保险业务收入大幅下降[2]
• 公募基金降费
  ：托管费率下调削弱了银行托管业务的盈利能力
• 减费让利政策
  ：银行业持续加大对实体经济的让利力度

来自多个维度：

竞争来源	影响领域	具体表现
头部互联网机构	支付结算	场景内化，脱媒加速
股份制银行	财富管理	产品创新能力强，品牌优势明显
国有大行	全业务线	成本优势，渠道覆盖广

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2024年各类银行手续费及佣金净收入表现呈现显著分化[2]：

银行类型	金额（亿元）	同比变化	降幅排名
六大国有银行	4,287	-7.9%	最具韧性
股份制银行	2,244	-12.5%	降幅最大
城商行	413	-7.9%	承压明显
农商行	61	-9.3%	规模较小

承德银行作为未上市城商行，其手续费收入表现远逊于行业平均水平。

以头部城商行宁波银行、北京银行为例，其中间业务转型路径可为参照：

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• 手续费及佣金净收入在城商行中位居前列
• 财富管理业务增长显著
• 金融科技投入持续加大

（2025年三季报）：

• 手续费及佣金净收入同比增长16.91%
• 科技金融贷款增速20.16%
• 绿色金融贷款增速26.20%[3]

相比之下，承德银行在中间业务转型方面缺乏清晰的战略主线和落地成效。

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是根本性问题。七年持续亏损表明，承德银行可能尚未形成系统性的中间业务发展规划：

• 缺乏明确的产品创新路径
• 客户分层管理体系不完善
• 数字化转型投入滞后

制约了高附加值业务的发展。财富管理、投行业务、交易银行等中间业务需要具备专业能力的团队，而区域性银行在人才吸引和培养方面存在明显短板。

限制了服务效率和客户体验。在数字化时代，中间业务的竞争很大程度上是科技能力的竞争，而承德银行在这方面的投入明显不足。

对银行业务发展形成天然约束：

• 经济总量相对有限
• 产业结构以传统产业为主
• 高净值人群规模有限
• 实体经济融资需求波动大

这些因素限制了本地中间业务的市场空间。

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**止住手续费亏损"出血点"**是当务之急：

• 梳理现有中间业务产品线，对持续亏损的业务进行评估
• 优化成本结构，提高运营效率
• 加强合规管理，避免监管处罚导致的额外成本

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• 巩固区域存贷款市场份额
• 提升客户服务质量
• 加强与本地企业的深度合作

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• 供应链金融
  ：依托本地产业特点，发展应收账款融资、存货融资等业务
• 政务金融
  ：深化与地方政府的合作，承接财政代理、社保代发等业务
• 小微金融
  ：发挥区域银行的信息优势，发展小微企业贷款及配套服务

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• 建设数字化渠道，提升服务效率
• 引入智能化风控系统，降低运营成本
• 发展移动银行，扩大服务触达

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• 逐步降低对资本消耗型业务的依赖
• 发展轻资本、高附加值的中间业务
• 探索综合化经营，布局消费金融、金融租赁等领域

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• 引入战略投资者，提升资本实力
• 稳定管理团队，增强战略执行力
• 完善激励约束机制，提升组织效能

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承德银行手续费收入连续七年为负，绝非单一业务线的问题，而是深层次结构性矛盾的集中体现。从行业层面看，这是利率市场化深化、利差持续收窄背景下，中小银行普遍面临的转型困境的一个缩影。从个体层面看，品牌劣势、规模短板、治理缺陷、能力不足等多重因素叠加，使得承德银行在中间业务转型中举步维艰。

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1. 中间业务转型不是"选择题"，而是关乎银行长期生存发展的"必答题"
2. 转型需要战略定力，七年持续亏损说明战略执行存在重大偏差
3. 差异化路径是区域银行的关键，盲目复制大型银行模式难以成功
4. 科技能力建设是转型的底层支撑，不可逾越

对于承德银行而言，当前正处于"老路走不通、新路未走通"的过渡期。2024年手续费亏损收窄可能是一个积极信号，但距离真正的业务结构优化仍有相当距离。唯有立足区域、深耕本土、差异化发展，方能在激烈的市场竞争中找到立足之地。

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[1] 虎嗅网 - 《盈利、资产、转型：承德银行的三道关》(2026年1月)
[2] 毕马威 - 《2025年中国银行业调查报告》(2025年6月)
[3] 维科号 - 《戴炜掌舵下的北京银行：城商行头部阵营的守擂之战》(2025年12月)