承德银行手续费收入7年亏损与不良贷款风险分析

根据所收集的资料,我将为您系统分析承德银行手续费收入连续7年为负以及区域经济结构调整下不良贷款压降的核心问题。

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根据承德银行2024年年报及历史财务数据,该行手续费及佣金净收入已连续7年呈现负值态势[1][2]:

年份	手续费及佣金净收入(万元)	同比变动
2018	-3,568	-
2019	-24,100	大幅恶化
2020	-47,100	显著恶化
2021	-65,800	持续恶化
2022	-70,100	达到峰值
2023	-59,900	有所收窄
2024	-32,100	明显改善

,这一数据在城商行群体中属于极端案例。2024年虽减亏至-3.21亿元,但仍严重拖累整体收入结构[1][2]。

从行业层面看,2024年上市银行手续费及佣金净收入同比下降9.4%,已连续三年下降。主要受以下因素冲击[3]:

• 银保渠道"报行合一"政策
  :保险公司不得以出单费、信息费等名义向银行支付额外佣金,直接压缩代理保险业务收入
• 公募基金托管费率下调
  :削弱银行托管业务盈利能力
• 企业贷款需求减弱
  :影响对公结算业务手续费收入

承德银行作为区域性城商行,其手续费收入困境更具特殊性:

困境维度	具体表现
客户结构	优质客户流失严重,留存客户资质下沉
品牌影响力	弱于大型银行,议价能力不足
渠道能力	物理网点有限,电子银行渠道竞争力不足
产品创新能力	中间业务产品线薄弱,缺乏高附加值产品

承德银行过度依赖投资收益弥补手续费亏损,形成不健康的收入结构:

2024年收入结构:
- 利息净收入: 20.09亿元(同比-24.7%)
- 投资收益: 18亿元(同比+60%)
- 手续费及佣金净收入: -3.21亿元
- 营业收入: 39.65亿元

投资收益的高增长虽在短期内弥补了收入缺口,但债券投资收益具有周期性波动风险,难以成为稳定的利润来源[1][2]。

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指标	2023年	2024年	变动
不良贷款余额(亿元)	约15.10	15.85	+5%
不良贷款率	1.69%	1.71%	+0.02pct
关注类贷款(亿元)	-	23.12	-
关注类贷款占比	-	2.49%	-
逾期90天以上贷款/不良贷款	-	99%	-
拨备覆盖率	约240%	248.61%	+8.61pct

• 不良贷款余额持续增长,2024年较上年增加约5%[1][2]
• 关注类贷款达23.12亿元,占比2.49%,存在迁徙压力[2]
• 逾期90天以上贷款占不良贷款比重高达99%,表明不良贷款已严重逾期,回收难度大[2]

承德市作为传统重工业城市,其产业结构对承德银行贷款质量产生深远影响:

承德市经济长期依赖以下传统产业:

• 矿业
  :铁矿石、钒钛等资源型产业
• 钢铁
  :炼钢及轧制业
• 冶金
  :有色金属冶炼
• 建筑业
  :依托矿业和重工业

产业类型	贷款占比	风险特征
制造业	17.88%	产能过剩,需求疲软
批发和零售业	15.34%	消费不振,资金回流困难
建筑业	10.49%	房地产下行,工程款回收难
采矿业	8.63%	资源价格波动,环保限产
房地产业	42.09亿元	行业调整,抵押物贬值

,高度集中于周期性和产能过剩行业[2]。

承德银行贷款投放高度集中于本地市场:

• 承德市内贷款余额占比:
  75.3%
  (2024年)
• 较上年度下降7.43个百分点(2023年:82.73%)
• 虽有分散化趋势,但集中度仍然过高[1][2]

根据东方金诚评级报告[2]:

• 承德银行单一客户贷款集中度:
  8.49%
  (2024年末),较年初上升0.98个百分点
• 个别大额贷款客户为房地产相关行业公司
• 鉴于房地产业面临的结构性调整压力,这些贷款客户的经营情况需持续关注

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逾期90天以上贷款占不良贷款比重高达99%,意味着:

• 大部分不良贷款已进入严重逾期状态
• 借款人还款能力已严重恶化
• 抵押物价值可能已大幅贬值
• 司法诉讼清收周期长、成本高

承德地区经济转型尚未完成:

• 传统产业持续承压,新增就业和居民收入增长有限
• 中小企业经营困难,偿债能力难以快速恢复
• 房地产市场低迷,抵押物处置困难

虽然拨备覆盖率维持在248.61%的高位,但需关注:

• 与IFRS9预期信用损失模型下的拨备要求相比可能存在虚高风险
• 贷款损失准备余额39.42亿元,拨贷比4.25%
• 存在为维持利润而少提拨备的潜在动机[2]

措施	具体内容
贷前管理	严控高风险行业新增授信,提高准入标准
贷中监控	建立行业风险预警模型,实时跟踪客户经营状况
贷后管理	提前识别风险客户,启动风险化解预案

处置方式	适用场景	推进建议
催收清收	有还款意愿但暂时困难的客户	加强催收力度,必要时司法诉讼
债务重组	有重组价值的客户	调整还款计划,展期或减免利息
资产转让	不良资产包	通过银登中心等渠道批量转让
抵债资产	有抵押物的客户	积极处置抵债房产、土地

根据银行业信贷资产登记流转中心数据,2024年银登中心新增个人贷款不良转让笔数同比增长260%[3],不良资产转让市场活跃度提升,承德银行可把握市场机遇加大处置力度。

方向	措施
行业分散化	降低制造业、批发零售业等传统行业集中度
区域扩张	继续推进省内外分支机构建设,分散区域风险
客户优化	加大对优质中小企业、小微企业的支持

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措施	预期效果	实施难度
银行卡业务优化	提高刷卡交易量和手续费收入	中
结算业务拓展	扩大对公结算账户和交易量	中
代理业务创新	拓展代销理财产品、保险产品	高

承德银行应立足区域市场特点,发展特色中间业务:

业务方向	具体内容	竞争优势
供应链金融	围绕承德地区核心企业,开展应收账款融资、票据业务	熟悉本地产业生态
小微金融	开发适合小微企业的结算、融资、理财综合服务方案	决策链条短、效率高
政务金融	承接承德市及区县财政、社保、公积金等代理业务	地方政府关系深厚

• 完善手机银行、网上银行功能
• 发展移动支付业务
• 建设开放银行平台,对接本地生活场景
• 利用大数据技术开展精准营销

• 引进中间业务专业人才
• 加强员工产品培训
• 建立绩效考核激励机制

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2024-2025年,承德银行经历了管理层大换血[1][2]:

时间	变动内容
2024年	原董事长张磊、副行长赵广树因退休离职
2025年3月	汪泳当选董事长、张建军当选副董事长兼行长
2025年6月	郭立刚、彭朝华任副行长任职资格获批

,均为内部晋升,体现了稳定经营、延续战略的考量。

2024年度,承德银行董监高变动多达十余个:

• 调整更换承德市财政局派出董事1名
• 更换宽城建龙矿业有限公司派出董事1名
• 变更承德市金汇房地产开发有限公司派出董事为承德天运物流有限公司派出董事
• 减少职工董事1名,增补独立董事4名
• 更换股东监事1名、职工监事1名,增补外部监事1名[1]

优化方向	具体措施
股权结构优化	适度引入战略投资者,增强资本实力和业务协同
关联交易管控	建立更为严格的关联方识别和管理机制
合规体系建设	强化内部控制,防范合规风险
信息披露	提高信息披露透明度和质量

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挑战维度	具体表现	紧迫程度
手续费收入	连续7年为负,累计亏损超30亿元	高
利息收入	2024年同比下降24.7%,传统信贷业务承压	高
资产质量	不良率1.71%,关注类贷款23.12亿元	高
区域集中度	75.3%贷款投放于承德市内	中
收入结构	过度依赖投资收益,稳定性不足	中

1. 明确"立足承德、服务河北"的区域银行定位
2. 制定3-5年转型发展规划
3. 优化收入结构,降低对投资收益的依赖

1. 大力发展供应链金融、小微金融等特色业务
2. 加快数字化转型,提升线上服务能力
3. 拓展中间业务收入来源

1. 持续压降不良贷款,优化资产质量
2. 分散行业和区域集中度风险
3. 加强关联交易管理

1. 稳定管理团队,保持战略延续性
2. 完善公司治理结构
3. 强化合规和内部控制

承德银行作为河北省重要的城商行,在区域经济结构调整和银行业竞争加剧的背景下,面临较大的转型压力。新一届管理团队的上任为银行发展带来新的契机,但手续费收入持续为负、不良贷款压降、收入结构失衡等问题仍需系统性解决。

未来,承德银行应立足区域实际,坚持差异化发展道路,在风险防控与业务创新之间寻求平衡,逐步化解历史包袱,提升可持续发展能力。同时,需密切关注区域经济复苏情况和房地产行业调整进展,做好风险预判和应对准备。

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[1] 新浪财经 - “承德银行高层大换血，藏有一块摇钱树业务” (https://finance.sina.com.cn/money/bank/gsdt/2025-06-16/doc-infahqxy2954909.shtml)

[2] 虎嗅网 - “盈利、资产、转型：承德银行的三道关” (https://www.huxiu.com/article/4825559.html)

[3] 毕马威 - “2025年中国银行业调查报告” (https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2025/06/china-banking-industry-survey-report-2025.pdf)