杭州银行零售贷款及信用卡业务风险分析报告

根据获取的数据，我为您详细分析杭州银行零售贷款及信用卡业务的风险状况。

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指标	2024年末	2025年6月末	变动
个人贷款不良率	0.77%	1.02%	+0.25pct
整体不良贷款率	0.76%	0.76%	持平
拨备覆盖率	565.10%	520.89%	-44.21pct

数据来源：杭州银行2024年度报告及2025年半年度报告[1][2]

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根据杭州银行2025年绿色金融债券信用评级报告披露，2024年该行累计新增不良贷款70.90亿元，较上年增加16.87亿元，

[3]。

从2024年零售贷款细分来看：

• 个人住房贷款
  ：不良率0.46%（2025年6月末），较年初提升0.17个百分点
• 个人经营贷款
  ：不良率1.28%，较年初提升0.35个百分点
• 信用卡及消费贷款
  ：不良率1.46%，较年初提升0.26个百分点

可以看出，

。

根据毕马威《2025年中国银行业调查报告》，2024年上市银行零售贷款各细分项不良率情况如下[4]：

贷款类型	行业平均不良率	杭州银行表现
经营性贷款	3.23%	1.28%
信用卡透支	2.80%	约1.5%以下（估计）
个人消费贷款	2.27%	约1.5%以下（估计）
个人住房贷款	1.13%	0.46%

，整体风险可控。

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从杭州银行2025年半年度报告来看，信用卡及透支业务的不良率约为1.46%[2]，虽然较年初有所上升，但仍处于行业较好水平。

1. 拨备充足
   ：拨备覆盖率仍维持在520%以上，远超150%的监管要求
2. 资产质量整体稳定
   ：整体不良贷款率连续维持在0.76%的较低水平
3. 区域优势
   ：业务主要集中在长三角地区，经济发达，居民收入水平较高
4. 抵押担保充分
   ：抵质押贷款占比34.72%，保证贷款占比39.45%[3]

1. 不良率边际上升
   ：个人贷款不良率从0.77%上升至1.02%，上升幅度值得警惕
2. 宏观经济压力
   ：房地产市场持续低迷，影响居民偿债能力
3. 信用卡风险暴露
   ：行业整体信用卡不良率呈上升趋势（从2.24%升至2.80%）

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杭州银行在风险控制方面采取了多项措施：

1. 大零售信用风险主动管理
   ：优化客群集约化管理模式，完善风险识别监测体系，严防集群性风险[5]

2. 数智风控能力建设
   ：持续推进重点业务模型策略开发迭代，完善风险模型管控体系

3. 房地产风险管控
   ：实行白名单制管理，90%以上房地产贷款投向北京、上海、深圳及杭州等一线城市[3]

4. 不良处置力度加大
   ：2024年全年处置不良贷款60.93亿元，其中核销54.56亿元

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，理由如下：

1. 绝对水平较低
   ：1.02%的不良率在城商行中处于较好水平，显著低于行业平均（信用卡2.80%、经营性贷款3.23%）

2. 拨备覆盖充足
   ：520%以上的拨备覆盖率提供了充足的风险缓冲

3. 资产质量整体稳定
   ：整体不良率维持在0.76%，未出现系统性恶化

4. 风险处置有力
   ：不良贷款处置机制运转顺畅，新增风险得到有效控制

的是，在宏观经济下行压力加大、房地产行业持续调整的背景下，零售贷款不良率可能继续小幅上升。建议关注杭州银行后续季度报告中个人贷款迁徙率及信用卡不良率的变化趋势。

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[1] 杭州银行股份有限公司2024年度跟踪评级报告 - 中国银行间市场交易商协会 (https://www.nafmii.org.cn/xxpl/crmxxpl/pzlcpcspl/202409/P020240930503648754238.pdf)

[2] 杭州银行股份有限公司2025年半年度报告 (http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600926&id=11392795)

[3] 杭州银行股份有限公司2025年绿色金融债券信用评级报告 - Shibor (https://www.shibor.org/dqs/cm-s-notice-query/fileDownLoad.do?contentId=3246860&priority=0&mode=save)

[4] 毕马威 - 2025年中国银行业调查报告 (https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2025/06/china-banking-industry-survey-report-2025.pdf)

[5] 杭州银行股份有限公司2024年半年度报告 (http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/2024/2024-08-29/771e9ffc653611ef9968fa163e26e5de.pdf)

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数据截至：2025年6月30日