Meta考虑使用谷歌TPU：对GOOG、NVDA和META股票的影响

2025年11月24日（美国东部时间），有报道称Meta Platforms（META）正在洽谈在其数据中心使用谷歌（GOOG）的AI芯片（TPU）。这一消息导致GOOG股价在盘后（AH）交易中上涨约2%，而NVIDIA（NVDA）股价在盘后下跌约2.05%。受其Gemini 3 AI模型推动，GOOG自9月中旬以来已上涨约52%。

这些说法得到了权威来源的证实：

• 华尔街日报
  ：Meta正在洽谈使用谷歌的TPU，以摆脱对NVDA的依赖 [1]。
• 彭博社
  ：该交易表明谷歌芯片挑战NVDA在AI市场主导地位的势头日益增强 [2]。
• 路透社
  ：Meta最早可能在2026年租用谷歌云芯片 [3]。

• GOOG
  ：11月24日收盘价为318.47美元（当日上涨2.4%），盘后进一步上涨约2.68%至327美元 [0]。
• META
  ：收盘价为613.05美元（当日上涨2.39%），原因是TPU可能带来成本节约 [0]。
• NVDA
  ：收盘价为182.55美元（当日上涨1.7%），但因客户流失担忧，盘后下跌约2.05% [0]。

• AI芯片市场
  ：谷歌的TPU挑战NVDA在训练芯片领域约80%的主导地位。
• 云计算
  ：谷歌云可能从Meta的芯片租赁交易中获益。
• 情绪
  ：对GOOG正面，对NVDA负面，对META中性。

• 直接标的：GOOG（正面）、NVDA（负面）、META（中性）。
• 相关板块：AI芯片、云计算、数据中心。

1. 交易敲定时间表和条款。
2. NVDA的回应（定价/新芯片）。
3. Meta从NVDA转向其他芯片的程度。

• 交易进展、谷歌TPU的生产规模、NVDA的第四季度财报。

• NVDA
  ：来自谷歌TPU的竞争压力可能影响收入。
• GOOG
  ：TPU生产规模扩大的风险。
• META
  ：新芯片的集成挑战。