Meta考虑采用谷歌TPU：对GOOG、NVDA和META市场动态的影响
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- 据报道Meta Platforms（META）正考虑为其数据中心采用谷歌的张量处理单元（TPU）后，Alphabet Inc.（GOOG）盘后交易上涨约2%至327美元。
- 用户讨论点包括GOOG过去6个月100%的涨幅、对报道可靠性的担忧以及购买GOOG股票的FOMO情绪。
权威新闻来源证实：
- Meta正洽谈自2027年起采用谷歌的TPU，以实现从NVIDIA（NVDA）GPU的多元化 [1][2]。
- Broadcom（AVGO）为谷歌设计TPU，因此Meta的采用将使AVGO受益 [2]。
- NVDA发布罕见声明安抚投资者，强调其「领先一代」的GPU平台 [3]。
- GOOG：事件当日盘后上涨约2% → 实时价格（11月28日）：319.86美元（日内下跌0.13%）[0][Reddit]。
- NVDA：盘后下跌约2.05% → 实时价格（11月28日）：176.60美元（日内下跌2.03%）[0][Reddit]。
- META：实时价格（11月28日）：647.69美元（日内上涨2.22%），与成本节约论点一致 [0]。
- GOOG：受Gemini3和TPU采用消息推动，9月中旬至11月24日期间大涨29.91%（从245.14美元升至318.47美元）[0]。
- NVDA：同期仅小幅上涨3.92%，表现逊于GOOG [0]。
- 板块：11月24日科技板块上涨0.56%，通信服务板块（GOOG/META）上涨0.81% [0]。
| 指标 | GOOG | NVDA | META |
|---|---|---|---|
| 市值 | $3.86万亿 | $4.30万亿 | $1.63万亿 |
| 市盈率（TTM） | 31.61 | 43.71 | 28.63 |
| 期间涨幅（9月15日-11月24日） | +29.91% | +3.92% | N/A |
| 日内涨幅（11月28日） | -0.13% | -2.03% | +2.22% |
关键观察：
- 估值：GOOG较低的市盈率表明，在本轮上涨后其估值比NVDA更具吸引力 [0]。
- 市值：NVDA（4.30万亿美元）仍领先于GOOG（3.86万亿美元），因此Reddit上的「GOOG年底前超越NVDA」说法缺乏依据 [0]。
- Meta的涨幅：META的上涨印证了采用TPU带来的成本节约论点 [0]。
需进一步调查的问题：
- Meta的TPU预算：AI支出中的具体投资金额及占比。
- NVDA来自Meta的收入：NVDA收入中有多少比例来自Meta？
- TPU生产：谷歌能否扩大产能以满足Meta的需求？
- 采用时间表：2027年前是否有更早的试点项目？[1][2]。
- 多元化风险：Meta与谷歌的TPU洽谈可能减少NVDA的收入，用户应关注这一趋势 [3][4]。
- 执行风险：TPU生产扩容可能面临挑战，这引发了对谷歌能否实现扩张计划的担忧 [4]。
- FOMO风险：Reddit用户提到购买GOOG的FOMO情绪，历史模式显示hype驱动的购买往往导致次优结果 [Reddit]。
需关注的关键因素：
- Meta关于TPU的官方公告
- NVDA的季度财报（Meta收入影响）
- 谷歌的TPU生产更新
- 竞争对手的回应（如NVDA的下一代GPU）
[0] Ginlix Analytical Database
[1] Korea Herald: Google’s AI chip push spurs hope for Samsung, SK hynix → https://www.koreaherald.com/article/10625943
[2] Ynet News: Google’s Gemini3 challenges Nvidia’s AI chip dominance → https://www.ynetnews.com/tech-and-digital/article/bj7q1nr11zx
[3] InvestorsObserver: Nvidia panics? Rare statement triggers selloff → https://investorsobserver.com/stocks/nvidia-panics-rare-statement-triggers-selloff-as-meta-turns-to-googles-tpus/
[4] Yahoo Finance: Meta Throws Billions at Google AI Chips → https://finance.yahoo.com/news/meta-throws-billions-google-ai-143323406.html
[5] Times of India: Nvidia responds to losing $250B to Google deal → https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/nvidia-publicly-responds-to-losing-250-billion-to-google-deal-declares-we-are/articleshow/125580817.cms
[Reddit] Reddit discussion on GOOG (2025-11-24 EST) → Tier3 source (use with caution).
免责声明：本分析仅供参考，不构成投资建议。
数据基于历史，不代表未来趋势；仅供投资者参考，不构成投资建议
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