OpenAI首席执行官警告谷歌AI复苏带来的竞争逆风

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼在内部备忘录中警告称，谷歌Gemini 3的发布带来了‘暂时性经济逆风’，该产品已在企业客户中获得关注（比如Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫从ChatGPT转向Gemini 3）[1][5]。谷歌的竞争优势源于专有数据（泽字节级的用户数据）、垂直基础设施（自有数据中心/TPU）以及生态系统整合（搜索、Android、云服务）[0][5]。OpenAI面临不可持续的财务压力：2025年1月至9月的推理成本达86.7亿美元，超过了上半年43亿美元的收入[3][4]。其对Azure超过60%的依赖限制了盈利能力（与微软的收入分成比例为20%）[2]。

1. 垂直整合至关重要
   ：谷歌对数据/基础设施的端到端控制使其领先于OpenAI的第三方模型[0][5]。
2. 转向营利性的风险
   ：OpenAI 2019年的转型增加了规模化压力，导致现金消耗超过收入[3][4]。
3. 微软的战略角色
   ：OpenAI的生存可能取决于微软的持续支持或收购[2]。

• OpenAI风险
  ：不可持续的现金消耗、客户转向Gemini 3、过度依赖微软[3][4]。
• 谷歌机遇
  ：获取企业AI市场份额、加强生态系统锁定[0][5]。
• 微软的选择
  ：平衡对OpenAI的投资与全面整合以对抗谷歌[2]。

• OpenAI：2025年9个月推理成本86.7亿美元 vs 上半年收入43亿美元[3][4]。
• 谷歌：市值3.86万亿美元，月度涨幅16.61%[0]。
• Gemini3采用情况：马克·贝尼奥夫（Salesforce）从ChatGPT转向[5]。
• OpenAI对Azure的依赖：超过60%的计算成本，20%的收入分成[2]。