顶级共同基金青睐AppLovin、谷歌、博通；AI市场变化下暂不配置英伟达与Palantir

基于2025年12月5日发布的Investors.com报告[1]，顶级共同基金正在重新配置其AI股票持仓，优先考虑AppLovin、谷歌和博通，同时减少或忽略英伟达和Palantir。内部市场新闻分析[0]支持这一趋势，强调了一项关键战略进展：博通已获得三星一半的高带宽内存（HBM）产量，用于供应谷歌的AI芯片。这一合作使博通成为谷歌AI基础设施的关键组件供应商，预计到2028年谷歌的TPU出货量将增长五倍。另一支受青睐的股票AppLovin近期上涨3.26%，并获得美国银行给出的860美元目标价[0]，提升了其对基金经理的吸引力。2025年12月5日，大多数提及的股票均上涨，唯有谷歌略有下跌。

1. 博通与谷歌的HBM合作[0]是它们受共同基金青睐的主要驱动力，因为这巩固了它们在高需求AI芯片生态系统中的地位。
2. AppLovin获得的积极分析师覆盖和目标价[0]使其在基金经理的配置中区别于其他AI股票。
3. 英伟达和Palantir被搁置一旁表明AI股票偏好可能发生转变，这可能是由于竞争动态、估值考量或战略定位等因素。

• 机遇
  ：博通将从谷歌AI芯片对HBM的长期需求中受益[0]；如果AppLovin达到美国银行的目标价预期，可能会实现上涨。
• 风险
  ：HBM市场的竞争可能影响博通与三星的供应条款；AI芯片需求变化或谷歌TPU生产计划调整可能影响博通和谷歌；如果AppLovin未能达到分析师预期，其股票可能面临波动。

顶级共同基金在其AI股票投资组合中青睐AppLovin、谷歌和博通，同时搁置英伟达和Palantir。博通获得三星一半的HBM产量用于供应谷歌AI芯片，加强了它们在AI生态系统中的地位。AppLovin获得美国银行给出的860美元目标价。2025年12月5日，大多数提及的股票均上涨，唯有谷歌略有下跌。本分析为理解当前AI领域共同基金配置趋势提供了客观背景。