新易盛(300502.SZ) 1.6T光模块认证进度及客户反馈分析

根据最新公开信息，新易盛1.6T光模块产品已取得重大进展，以下是详细分析：

• 公司于2025年2月5日在投资者互动平台明确表示，1.6T光模块产品已实现批量交付，目前处于
  产能持续提升过程中
  [1][2]
• 1.6T光模块已进入
  持续放量阶段
  ，相关产线产能稳步释放，产能利用率保持在较高水平[3]
• 公司指出，相关合作覆盖全球多个主流互联网厂商及通信设备商，符合公司全球化市场布局规划[2]

新易盛已与全球主流AI与云厂商建立深度合作关系：

• 英伟达
  ：作为GB200平台1.6T产品核心供应商，供应链占比超过30%[4]
• 谷歌
  ：成为谷歌第二大800G光模块供应商，合作关系稳固[4]
• 亚马逊
  ：深度绑定的全球云厂商客户之一[4]

• 现有订单排期已延伸至
  2026年三季度
  ，订单可见度较高[4]
• 海外营收占比高达
  94.47%
  ，显示出强劲的国际市场竞争力[4]

• 泰国工厂
  ：一期、二期园区均已投入运营
  • 二期新园区占地面积115亩，建筑面积近7万平方米
  • 800G月产能已达30万只，1.6T产能在持续爬坡中[4]
• 国内基地与海外产能形成互补，有效应对供应链风险

• 公司预计1.6T相关光模块产品在
  2026年营收占比将进一步提升
  [3]
• 2025年业绩预告显示，全年归母净利润预计达94-99亿元，同比大幅增长231%-249%[5]

公司已布局多项前沿技术：

• 高速AEC电缆模块
• 高速LPO光模块
• CPO(共封装光学)产品

新易盛1.6T光模块产品已完成认证并进入规模化量产阶段，客户涵盖英伟达、谷歌、亚马逊等全球头部AI与云厂商。受益于AI数据中心建设需求旺盛及公司产能持续释放，预计2026年将成为公司1.6T产品放量的关键年份。

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：具体客户信息因商业保密原因不便公开披露，上述客户信息来源于市场研究及公开资料推断。

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[1] 东方财富网 - 新易盛:1.6T光模块产品已实现批量交付 (https://finance.eastmoney.com/a/202602053642593383.html)

[2] 每日经济新闻 - 新易盛:公司1.6T光模块产品已实现批量交付 (https://www.nbd.com.cn/articles/2026-02-05/4250669.html)

[3] 腾讯网 - 新易盛:预计1.6T相关光模块产品在2026年营收占比将进一步提升 (https://new.qq.com/rain/a/20260205A05TH800)

[4] 搜狐财经 - 新易盛净利"狂飙":光模块新贵能否稳坐牌桌 (https://www.sohu.com/a/983752840_250147)

[5] 腾讯网 - 研报掘金丨群益证券(香港):新易盛业绩略超预期 (https://new.qq.com/rain/a/20260203A049TL00)