强大的谷歌，不等于颠覆NV的一些思考

• 据谷歌最强AI芯片Ironwood即将登场：挑战英伟达：谷歌Ironwood TPU单芯片峰值算力达4614 TFLOPS（FP8精度），算力成本仅为英伟达GPU的1/5。
• 据英伟达CEO预测25年全球AI数据中心市场规模超2000亿美元：英伟达占据92%数据中心GPU市场份额，已锁定2025-2026年价值5000亿美元的AI芯片订单。
• 研究显示（来源：谷歌TPU VS 英伟达GPU：全面技术对比）：TPU采用专用ASIC架构，能效比高但生态封闭；英伟达GPU通用架构及CUDA生态形成强大壁垒。

• Reddit用户：AI算力需求因杰文斯悖论爆发，看好光模块（如LITE）和NAND闪存等供应链机会，同时认为AI非静态软件反驳泡沫论。
• 雪球用户（来源：雪球帖子）：谷歌TPU虽强，但无法颠覆英伟达，因其缺乏CUDA生态和通用计算能力；推荐关注光模块（旭创、胜宏）及能源基建。

研究与社交媒体观点一致：谷歌TPU在特定场景有优势，但英伟达的生态和通用架构使其难以被替代。AI算力需求的指数级增长将持续利好供应链环节（光模块、NAND）。投资上，英伟达仍是核心资产，同时可布局谷歌TPU供应链相关企业。