锂电行业反内卷工作会议深度分析报告

根据您的问题，我将对锂电行业反内卷工作会议及其20条措施进行全面分析。以下是详细的研究报告：

锂电行业反内卷工作会议深度分析报告

一、会议背景与召开情况

1.1 会议基本信息

2026年1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作[1][2]。工业和信息化部党组书记、部长李乐成出席会议并讲话，副部长辛国斌主持会议[1]。

这是继2025年11月28日工信部组织召开的动力和储能电池行业制造业企业座谈会后，时隔40天再度举行的高规格行业会议[1][3]。值得注意的是，两次会议都聚焦于防范产能过剩、加强行业自律、加强知识产权保护等核心议题。

1.2 参会企业与阵容

据界面新闻等媒体报道，本次会议召集了

16家企业

，包括[4][5]：

类别	企业名称
动力电池与储能电池企业（13家）	宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、正力新能、浙江吉曜通行能源科技、楚能新能源
系统集成商（3家）	中车株洲所、海博思创、天合储能

此外，中国汽车动力电池创新联盟、中国化学物理电源行业协会等两大行业组织也全程参与，对行业自律进行倡导[4][5]。

参加此次座谈会的电池企业几乎覆盖了动力与储能电池的全球出货榜单前列，充分体现了此次会议的行业影响力和政策决心[1]。

二、20条措施核心内容解读

2.1 政策框架概述

根据电池中国网等媒体的披露，此次会议部署了

20条反内卷措施

，涵盖产能管理、价格监管、质量监督、知识产权保护、区域协同等多个维度[6][7]。以下是核心措施的系统梳理：

2.2 产能管控措施（防范产能过剩）

措施要点	具体内容
产能摸排	动态摸排企业产能及利用率情况，建立产能监测和分级预警机制[2][6]
审批收紧	对于产能利用率低的项目，原则上收紧或不予新建审批许可[6][7]
央地协同	强化央地协同联动、综合施策，严控重复建设[2][6]
地方招商约束	相关地方政府不能进行过度招商，盲目推动新能源电池产能扩建[6]
约束手段	用融资、环评、退税等手段约束低效产能[8]

政策解读

：这一系列措施旨在从源头上遏制产能无序扩张，特别是针对产能利用率偏低的二线电池企业。根据工信部《锂电池行业规范条件（2024年本）》规定，企业申报上一年实际产量不得低于同年实际产能的50%[8]。

2.3 价格与市场监管措施（反低价竞争）

措施要点	具体内容
价格监控	建立基于成本的监控机制，对于异常值进行检测和纠偏[6][7]
价格执法	加强价格执法检查，查处低于成本价倾销行为[2][6]
质量监督	加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击虚标、偷工减料等问题[2][6]
知识产权	打击涉知识产权违法行为[2][6]

政策解读

：价格战是当前锂电行业"内卷"的核心表现。以储能行业为例，近三年储能系统价格下降了约八成，近期某集采项目的中标价格甚至跌破0.4元/Wh，严重偏离成本[4]。

2.4 行业自律与协同措施

措施要点	具体内容
协会作用	发挥行业协会作用，引导企业科学布局产能[2]
优质优价	推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序[2][6]
成本核算	协会牵头建立成本核算与价格自律体系[8]
头部共识	推进头部企业形成"优质优价"共识[8]

2.5 技术创新与质量提升措施

措施要点	具体内容
研发门槛	研发强度不低于3%且不少于1000万元[8]
技术标准	制定更高技术标准，如动力电池热失控后2小时内不起火、不爆炸[8]
碳足迹管理	2025年12月启动动力电池碳足迹申报，2026年底建体系并与国际互认[8]
创新引导	引导资源投向固态电池、钠离子电池、硅碳负极等创新方向[8]

2.6 惩罚机制

根据会议信息，对于违规企业将建立惩罚机制，可能在

融资、退税等方面进行限制

[6][7]。这一机制的建立将有效遏制企业的非理性竞争行为。

三、行业现状与问题诊断

3.1 行业发展历程回顾

锂电行业自2010年以来，已经经历了两轮较大的价格波动周期[4]：

周期	时间	主要特征
第一轮	2015-2019年	受新能源汽车补贴政策及供给端扰动影响，碳酸锂价格从4.2万元/吨涨至18万元/吨，后回落至4.8万元/吨[4]
第二轮	2020-2023年	全球新能源汽车需求放量，碳酸锂价格最高涨至近60万元/吨，后因大规模扩产回落至6万元/吨左右[4]
第三轮	2025年下半年起	储能需求爆发和供给增长滞后，碳酸锂价格重回14万元/吨关口[4]

3.2 当前行业面临的核心问题

3.2.1 产能过剩严重

指标	数据	来源
锂电储能电芯产能	超过2100GWh	碳索储能网[9]
全球年装机需求	仅约400GWh	碳索储能网[9]
产能利用率	不足50%	碳索储能网[9]

头部企业产能利用率维持在80%以上，部分甚至满产运行；而中小企业产能利用率普遍不足30%，部分企业处于停产或半停产状态[3][10]。

3.2.2 价格战恶性竞争

指标	数据	来源
储能系统价格跌幅	三年暴跌近八成	碳索储能网[9]
最低中标价格	跌破0.4元/Wh	界面新闻[4]
磷酸铁锂材料价格跌幅	从17.3万元/吨跌至3.4万元/吨，跌幅80.2%	时代财经[11]

宁德时代董事长曾毓群指出，储能行业的恶性低价竞争必然会带来减料、减配，为行业埋下质量和安全隐患[4]。

3.2.3 产业链利润分配失衡

根据Wind统计数据，2025年前三季度104家锂电池概念股中[3][12]：

仅宁德时代一家企业就赚取了全行业超过43%的利润
宁德时代与比亚迪加起来获得的利润超过行业六成
头部企业订单已排至2026年，产能满产

中国化学与物理电源行业协会副秘书长汤雁表示，磷酸铁锂材料行业已成为锂电产业链中竞争最激烈、利润承压最严重的环节，全行业连续亏损超36个月，6家上市企业平均负债率达67.81%[11]。

3.2.4 产品同质化严重

96%以上储能项目采用锂电技术，280Ah、314Ah电芯性能差异不足5%，用户端只能以价格作为核心决策指标，倒逼企业陷入低价比拼[9]。

四、20条措施的政策效果评估

4.1 产能端效果

指标	预期效果	实际进展
产能审批	收紧低利用率项目新建审批	2026年1月起，多地对新建项目开展产能利用率前置评估[8]
产能出清	落后产能加速退出	2025年Q3起部分项目主动终止[8]
头部效应	优质产能向头部集中	头部企业产能利用率优先回升[8]

4.2 价格端效果

指标	政策前	政策后
碳酸锂价格	2025年6月跌破6万元/吨	2026年1月逼近15万元/吨[13]
储能电池价格	低价订单频出	Q4起低价订单减少，价格逐步回归成本线[8]
磷酸铁锂加工费	长期亏损	2026年起全系列加工费统一上调3000元/吨[11]

4.3 质量端效果

市场监管总局开展了产品质量专项抽查，查处虚标、一致性不达标企业，曝光典型案例[8]。这一举措有效遏制了劣质产品扰乱市场的行为。

4.4 企业行为变化

企业类型	变化表现
头部企业	表态反对价格战，转向技术与品牌竞争；研发投入同比大增[8]
二线企业	价格优势被消解，面临生存压力[5]
材料企业	纷纷宣布调价，试图挺价[11]

五、行业竞争格局与市场影响

5.1 头部企业与二线企业分化加剧

根据财务数据分析[5][14]：

企业	产能利用率（2025年H1）	销售毛利率	归母净利润表现
宁德时代	89.86%	显著较高	一枝独秀，占行业利润43%以上
亿纬锂能	74.8%（前三季度）	约15%	先涨后跌
欣旺达	53.6%（Q1动力类）	约15%	先涨后跌
中创新航	较低	约15%	相对较好

这种分化反映了行业"强者恒强、弱者更弱"的产能分化格局[3][5]。

5.2 供应链生态重构

当前锂电行业的竞争已从单一企业的产能价格"内卷"，升级为以核心电池厂为中心的供应链生态对决[11]：

合作模式	案例
股权绑定	宁德时代拟25.63亿元增资江西升华，持股比例提高至51%[11]
技术绑定	宁德时代与嘉元科技建立新型电池用负极集流体材料全方位合作[11]
钠电合作	宁德时代与容百科技签署钠电全方位产品技术合作协议[11]
长协锁单	龙蟠科技与楚能新能源签署130万吨磷酸铁锂销售协议，总金额超450亿元[11][15]

5.3 碳酸锂价格上涨的多重驱动

2025年下半年以来碳酸锂价格强势反弹，主要驱动因素包括[13][16]：

供给端收缩
：盐湖提锂项目处于爬坡阶段，短期难以形成有效供给；年前铁锂企业集中检修导致减产
政策影响
：工信部反内卷会议改变市场对产能过剩预期
需求端增长
：储能需求爆发，预计2025年中国电池产量将超过1500GWh[1]
成本支撑
：2025年12月《固体废物综合治理行动计划》进一步推高企业运营成本

六、政策执行挑战与建议

6.1 当前执行痛点

根据行业分析[8][17]，政策执行面临以下挑战：

挑战类型	具体表现
隐性库存高企	部分中小产能仍以价换量[8]
区域执行不均	各地政策落实力度存在差异[8]
成本核算困难	跨环节价格协同难度大，成本核算体系待完善[8]
技术同质化	难以获得技术溢价，企业被迫陷入价格战[4]
刚性成本压力	前期大规模建设带来的银行贷款、人员开支、设备折旧等刚性成本[4]

6.2 专家建议

中国化学与物理电源行业协会储能应用分会副秘书长冯思遥建议[3]：

“治理’内卷’不能只靠’喊停’，要靠’规则+标准+信用’。建议在招标评价体系中提高可用率、衰减、效率、质保条款、运维能力、事故责任与保险等权重，让’劣币难驱逐良币’。”

6.3 未来推进计划

根据政策规划[8]：

时间节点	工作重点
2026年Q1	完成全国产能利用率摸排，发布分级预警名单；建价格成本监控平台，启动首批异常价格核查
2026年Q2-Q3	开展质量与知识产权专项执法，对违规企业实施融资、退税限制；推进碳足迹核算标准与国际互认
2026年Q4	评估政策效果，动态优化产能与价格管控措施；发布年度行业高质量发展报告

七、结论与展望

7.1 20条措施能否遏制非理性竞争？

评估结论：短期有助缓解，长期仍需观察

积极因素

：

四部委联合发文，政策力度前所未有[4][6]
措施涵盖产能、价格、质量、知识产权等多维度，形成治理闭环[2][6]
头部企业积极参与，行业自律意识增强[8]
碳酸锂价格回升，企业盈利能力边际改善[13]

不确定因素

：

市场需求增长预期可能导致企业扩产冲动再现[15]
中小企业生存压力加大，可能采取更激进的价格策略
地方保护主义和招商冲动仍可能干扰政策执行[6]
全球经济不确定性影响新能源需求增长

7.2 行业发展趋势预判

趋势	判断
产能格局	头部集中度将进一步提升，二线企业面临整合或退出
竞争模式	从"价格战"转向"技术战"、“品牌战”
技术演进	固态电池、钠电池等新技术加速商业化
盈利修复	2026年行业有望迎来盈利与估值双修复[17]